中国证券报|网易启动在港公开招股 部分机构备足融资“弹药”

网易6月1日公告称 , 将在中国香港市场公开发行1.715亿股新普通股 , 上市发售价上限为126港元/股 , 在中国香港上市后 , 公司股票将与在纳斯达克上市的美国存托凭证(ADS)完全可互换 。
网易之外 , 京东可能也将于近期登陆港交所 。 虽然京东对上市相关消息不予置评 , 但中国证券报采访人员了解到 , 部分机构设立的港股打新专项基金已经恭候多时 , 备齐了数百亿港元的融资额度 。 与此同时 , 已有部分资金开始流入这类打新专项基金 。
打新专项基金热度升温
在线券商富途证券表示 , 目前暂为6月份的新股预留了200亿港元的融资额度 。 香港地区券商普遍为客户打新提供融资杠杆 , 因此新股发行时 , 券商一般会准备融资额度 。
上周 , 耀才证券执行董事兼行政总裁许绎彬表示 , 一般来说 , 每只新股发行时 , 耀才会准备250亿至350亿港元融资额度 , 以供客户做融资认购 。 他表示 , 京东及网易招股也不例外 。 他进一步介绍 , 投资者参与港股打新可通过券商或银行 , 以融资或现金方式认购 。
中国证券报采访人员注意到 , 一些海外基金也推出了打新专项基金 。 例如海外理财平台理享家相关人士6月1日表示 , 已推出了港股IPO专项基金 , 截至6月1日下午6点 , 已有2.2亿港元网易新股认购款到账 , 算上交了定金而全款暂未到账的认购 , 总认购款约3亿港元 。 该机构还收到9亿港元京东新股认购款(包含全款支付和定金支付) 。 这位人士介绍 , 该机构可以通过主承销商和投行拿到份额 , 新股获配率比较高 。 该人士还称 , 京东肯定会受到机构和高净值人士的追捧 , 这与京东近期财报表现优异有关 。
港股打新收益可观
富途证券表示 , 一季度在港上市的新股普遍受到追捧 。 德勤统计数据显示 , 2020年一季度在港上市的新股95%获得超额认购 , 且其中49%的新股获得20倍以上的超额认购 。 而近期上市的新股中 , 康方生物IPO过程中 , 通过富途证券认购的金额达149亿港元;近日上市的沛嘉医疗通过富途证券认购的金额超192亿港元 。
许绎彬表示 , 因为京东、网易都属于二次上市 , 认购倍数可能会与首次上市新股有别 , 他预期京东、网易的招股会较为慢热 。 耀才证券近期新开户大约比平日增加10%左右 。
数据统计显示 , 今年以来港股打新收益可观 。 富途证券统计显示 , 从2020年来看 , 截至5月15日 , 港股打新年化收益率达67% , 上市首日实现正收益概率54.1% , 整体回报率高于A股打新 。
【中国证券报|网易启动在港公开招股 部分机构备足融资“弹药”】部分机构认为 , 京东、网易打新收益可参照阿里回归时的情况 。 富途证券提供的数据显示 , 阿里去年回归港股上市公开发售(一般是散户认购)期间认购人数超过21.5万人 。 该股首日涨幅达6.88% , 当日成交额突破100亿港元 。 许绎彬表示 , 对于这些二次上市股票的打新收益 , 这很大程度上取决于相关股票在纳斯达克上市的股价走势 。 富途证券认为 , 中概股回归港股市场的打新收益 , 取决于两大因素 , 一是其基本面 , 二是其过往股价表现 。