中国网|政策利好不断释放 前5月券商IPO承销收入增一倍
今年以来 , 资本市场进一步深化改革 , 创业板改革并试点注册制、精选层积极筹备、再融资新规落地等政策利好不断释放 , 券商投行业务也迎来了新的机遇 。 据Wind数据统计 , 截至5月31日 , 今年以来券商投行IPO承销合计收入52.39亿元 , 同比增长107.7% 。
【中国网|政策利好不断释放 前5月券商IPO承销收入增一倍】今年IPO市场明显回暖 , 过会率大幅提升 , 科创板也带来了大批IPO项目 , 使得券商投行IPO承销收入大幅增加 。 据Wind数据 , 前5月证监会发审委共审核IPO项目116家次 , 过会率为93.1% 。 而去年同期 , 发审委审核首发项目仅43家次 , 过会率为88.4% 。
今年以来 , 有36家券商瓜分了IPO项目“蛋糕” , 合计收入52.39亿元 。 Wind数据显示 , 今年前5月IPO主承销最赚钱的券商为中信建投 , 今年以来收入7.34亿元 。 中金公司位列第二 , 收入5.98亿元 。 IPO承销收入榜前五的券商中 , 国金证券和光大证券成为黑马 。 光大证券前5月IPO承销收入4.02亿元 , 名次由去年同期的第十六名直升13名 , 位居第三名;国金证券由去年同期的第二十三名上升19个名次 , 列于第四位 , 前5月IPO承销收入3.99亿元;招商证券稳居第五位 , 今年以来IPO承销收入2.7亿元 。
目前拥有保荐资格的券商共有93家 , 年初至今仍有57家券商在IPO承销收入上“未开张” , 该项业务收入为零 , 占比61.3% 。
沪上某上市券商投行人士表示 , 注册制改革试点对于体量不同的投行来说 , 分化也将更加明显 。 新股大幅增加 , 销售能力较弱的投行可能存在发售困难 , 因此好的项目越来越倾向于大券商 。
据统计 , 在已反馈的IPO承销项目中 , 由中信证券担任保荐机构的项目最多 , 共计11家;民生证券有10家已反馈IPO项目 , 位居第二;招商证券9家紧随其后 。 此外 , 国信证券、国泰君安、长江证券、中信建投、海通证券、兴业证券和东吴证券也分别以不少于5家已反馈IPO项目挤进前十 。
业内人士分析认为 , 创业板改革并试点注册制 , 将为券商投行带来可期的增量业务 , 同时对投行的业务能力提出更高要求 , 头部券商的优势比较明显 。
从证监会受理首发及发行正常排队的企业来看 , 创业板IPO排队企业数明显高于主板和中小板 。 其中 , 中信建投、民生证券、中信证券、海通证券、国金证券的创业板IPO项目储备位于前列 。
对中型券商来说 , 把握好创业板改革并试点注册制机遇 , 也有可能成为行业黑马 。 从今年以来的IPO承销收入来看 , 不乏国金证券这样的中型券商位居前列 。 从IPO项目来看 , 不少中型券商储备丰富 , 投行业务有望保持较快增长 。
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