中年|圆柱电池：国内汽车市场“假逆袭”新兴市场“真崛起” |汽车市场|新兴市

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在特斯拉（上海）Model 3的带动下，今年中国市场圆柱电池的装机量实现了“逆袭” 。动力电池应用分会数据显示，今年1-7月中国市场圆柱电池装机量达到4.15GWh ，较去年同期的2.80GWh同比增长了48.4% ，而同期方形电池、软包电池装机量则分别下降了40.7%和61.1% 。
从提供圆柱电池的配套企业来看，今年1-7月，圆柱电池出货量主要集中在LG化学、国轩高科、松下电池、力神电池、比克电池、三洋电子和银隆新能源等产业中的头部企业。
01 特斯拉“带货” LG化学、松下电池进入中国市场圆柱电池装机量TOP3

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今年中国市场圆柱电池装机量逆袭，第一大功臣非特斯拉莫属。今年1-7月，中国市场圆柱电池总装机量约为4152.74MWh ，而特斯拉（上海）Model 3带动的圆柱电池装机量的贡献占比就达约80% 。数据显示，今年1-7月特斯拉（上海工厂）Model 3产量为62,358辆，为之配套的均是圆柱三元电池，电池由韩国的LG化学和日本的松下电池提供配套。其中， LG化学配套57,004辆，相应圆柱电池装机量约为3241.68MWh；松下电池配套5,354辆，除了为特斯拉（上海）Model 3提供配套，松下电池在中国市场还为丰田相关PHEV车型配套了圆柱电池，其1-7月圆柱电池装机量约为307.06MWh 。
事实上，特斯拉（上海）Model 3产销的大增不仅助力LG化学跃居今年1-7月中国市场圆柱电池装机量第一名，还助力LG化学同期在中国市场整体装机量排名中位列第二。数据显示， LG化学今年1-7月在中国市场的总装机量为3291.79MWh（其中圆柱占3241.68MWh），排名仅次于宁德时代，居第二位，略高于第三位的比亚迪（比亚迪1-7月装机量3109.57MWh）；松下电池方面，也主要得益于特斯拉的“带货” ，在中国市场的装机量也进入前10阵营，排在第9位。
与LG化学、松下电池相似，国轩高科、力神电池1-7月圆柱动力电池也主要应用在乘用车市场。其中，国轩高科主要为北汽新能源、奇瑞、江淮、合众新能源等企业的相关电动乘用车型提供电池配套，力神主要为江淮、杭州长江乘用车等主机厂的相关乘用车型提供电池配套。
值得注意的是，由于新能源汽车市场的激烈竞争，为新能源汽车市场提供圆柱电池配套的生产商将进一步向头部企业集中，今年1-7月， LG化学、国轩高科、松下电池、力神电池、比克电池、银隆新能源、三洋电子等7家电池生产企业圆柱市场份额就已经高达99.28% ，相信未来这一趋势不会有大的改变。
02 剖开表面看里子车用市场圆柱业务快速下滑
事实上，从上面数据也可以看出，今年1-7月中国市场圆柱电池装机量逆势增长，确实是得益于特斯拉的带动，并最终体现在LG化学和松下电池等装机量数据上，而真实的国内圆柱电池业务并没有“逆袭” ，并呈现继续下跌的趋势。
如果把LG化学和松下电池排除在外，我们可以看到1-7月中国市场圆柱动力电池装机量仅有604MWh（其中还包括三洋电子35.78MWh ，实际国内电池生产企业圆柱动力电池装机量仅有568.22MWh），明显低于方形电池的17157.99MWh和软包电池的1163.88MWh ，圆柱与方形和软包之间的装机量数据已经拉大到了数量级的差距。
【中年|圆柱电池：国内汽车市场“假逆袭”新兴市场“真崛起”】事实上，从提供电池配套的企业来看也印证了这一点。今年1-7月，中国市场为电动汽车提供圆柱电池配套的企业只有21家，而刚刚过去的7月，只有7家电池生产企业提供圆柱电池装机配套，创下圆柱电池配套企业数量近两年的新低。分页标题
可以看出，尽管特斯拉作为电动汽车的“带头大哥” ，一直在“力挺”圆柱电池，但是其他主机厂在降本和提升续航的压力下，仍然更偏爱能量密度更高的方形和软包电池，这也使得圆柱电池配套更为集中，目前全球圆柱动力电池订单主要集中在部分头部电池生产企业手中。
03 国内多数企业圆柱业务已经“转型”
另一方面，在主机厂的需求导向下，国内电池生产企业也在调整圆柱电池在电动汽车领域的配套，或减少圆柱动力电池产能布局，或转向新的市场，或聚焦部分高端车型。这其中，圆柱电池业务转型属于大多数。
据电池***了解，实际上在2018年就有不少主营圆柱电池业务的企业已经谋划转型，进入2019年后，由于中国新能源汽车财政补贴大幅退坡，市场竞争加剧，圆柱电池迎来大考，不少动力电池生产企业将圆柱电池业务向小动力、电动工具、园艺工具以及智能家居等领域转型。
近日，横店东磁发布2020年上半年财报显示，上半年公司新能源电池产业通过市场定位和客户群体调整，积极开拓电动二轮、电动工具、吸尘器、便携式储能等应用市场，多元化的市场开拓和多领域的客户合作，使得新能源电池产业逐步实现满产满销，经营业绩明显改善。横店东磁作为曾经的圆柱动力电池生产企业，主动调整产品市场定位，使得其新能源电池板块经营明显好转，完全不同于此前在电动汽车市场“备受冷落”的情形。
另一家曾经为电动汽车提供圆柱电池配套的企业——天鹏电源，自从2019年将市场业务聚焦以电动工具为主的小型动力电池市场后，其新能源锂电池业务已走出低谷。如公司2019年圆柱电池业务在小型动力电池行业实际销量增长幅度约40% ，高速增长态势明显；今年上半年，公司圆柱电池业务实现营业收入4.96亿元，同比增长10.55% ，实现净利润4865.82万元。
为满足小动力市场的需求，天鹏电源还在扩增圆柱电池产能。 “上半年，锂电池产能建设保持有序推进，一条21700圆柱电池新产线已进入设施安装阶段。 ”据天鹏电源透露。
据悉，亿纬锂能自2019年也将圆柱电池业务重点向消费电池和小动力市场转型。 “家电无绳化发展迅速，无绳电动工具、园艺工具发展很快。共享便民终端设备、短途绿色出行交通工具的普及，电动自行车等小型动力市场日益火爆，对高性能、高安全的圆柱电池的需求日益增加，给三元圆柱电池带来新的市场机遇。 ”据亿纬锂能介绍，目前公司的三元圆柱电池拓展了消费市场，成功进入了电动工具和电动两轮车市场，取得这两个细分市场优质客户的认可，客户需求量稳步增长。
智慧能源在其2020年半年报中也表示，其旗下主营圆柱电池的远东电池（宜春）正大力开拓电动二轮车、电动工具和小家电等头部企业，已成为小牛、纳恩博、新日等电动轻型车核心供应商之一，与宝时得、凯恩等电动工具及小家电企业达成合作，圆柱电池业务正迎来新的发展契机。
据电池***不完全统计，目前包括力神电池、国轩高科、比克电池、远东电池等企业都已经将旗下圆柱电池业务逐步向小动力、电动自行车等市场拓展，并接连拿下大单。
很显然，尽管有特斯拉特立独行的“榜样力量” ，但国产圆柱电池在电动汽车市场日益受“冷落”的现实难以扭转，并且特斯拉已经开始与宁德时代合作，开发方形磷酸铁锂电池，未来不排除在技术合作的基础上，在更大范围更多车型上拓展方形、软包电池的应用。
当然，圆柱电池因成组灵活、成本低且工艺成熟，未来也并不会从电动汽车市场完全消失，相信还会有一些主机厂根据车型的定位需要继续选用圆柱电池，但圆柱电池在电动汽车市场的整体趋势应该是小众化的；而电动轻型车、电动工具、智能家居、智能穿戴等领域正成为圆柱电池的新主场。分页标题