车则|趁热打铁美股上市！估值超100亿，小鹏汽车是个大肉签吗？

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【车则|趁热打铁美股上市！估值超100亿，小鹏汽车是个大肉签吗？】
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继蔚来和理想在美成功上市后，如今小鹏汽车也加快了上市的步伐，三股造车新势力将齐聚美股市场。

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小鹏、理想、蔚来新势力三剑客即将会师美股
中国智能电动汽车企业小鹏汽车公司（以下简称 “小鹏汽车”或“公司”）今天宣布通过首次公开招股发行99,733,334股美国存托股（每个美国存托股相当于2股公司A级普通股），发行价为每个美国存托股15.00美元，大大超越了蔚来汽车和理想汽车当时的定价，并且认购火爆。

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此外，小鹏汽车还授予承销商30天选择权，允许承销商购买至多14,959,999个美国存托股。
小鹏汽车通过本次发行募集的资金总额约为15亿美元，该金额包括公司需要支付的承销折让和其他发行费用，但尚未考虑因为承销商行使选择权购买额外股份而可能增加的募集资金金额。

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截至目前，小鹏汽车是全球新能源汽车企业历史上定价估值最高和融资规模最大的IPO ，发行估值将达到112.0亿美元-114.2亿美元，并且吸引了几乎所有全球顶级的机构投资者作为上市公司的股东。
注：“IPO”一般是指“首次公开募股

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小鹏汽车冲击IPO TOP 1的底气在哪？
2015年，小鹏汽车正式成立，成为了造车新势力中的一员。行业兴起初期，不少车企选择主打“智能化” ，但量产随之而来的问题逐渐打退了这个概念。在找准“智能化”赛道之后，小鹏汽车开始快速发力。

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小鹏汽车定义“智能化”的标准有四个：融合感知能力，万物互联能力，高级别的自动驾驶能力，整车OTA能力。

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除了这些，尤其是在自主构建的自研道路方面，小鹏汽车进行了高投入力度。根据小鹏IPO的招股书披露的信息显示， 2018年的研发费用实是10.5亿人民币， 2019年的研发费用是20.7亿人民币， 2020前6个月，研发费用是6.3亿人民币。高达43%的员工为研发人员，也足以见得小鹏汽车对智能化的高度重视。

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数据来源：华盛证券
如此力度的研发投入，也使得小鹏汽车成为第一家自主研发出自动驾驶软件(硬件基于英伟达Xavier ， Xavier支持L3级别自动驾驶) ，并将其商业化的公司。可以说，自研道路是小鹏汽车的优势所在，也是小鹏汽车冲击IPO的最大底气。分页标题

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可喜的是，从2015年成立到2020年7月，小鹏汽车累计交付量达20707辆，完成超10轮融资。这份成绩也不愧对小鹏汽车的付出。
不惧亏损持续输出，获阿里等力挺上市
在8月21号公布定价区间后，许多投资者，包括某些现有股东纷纷表示有兴趣认购本次发售的至少5亿美元股票，其中包括阿里巴巴至少2亿美元， Coatue至少1亿美元，卡塔尔投资局(QIA)至少5千万美元和小米至少认购5千万美元。

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此外，据小鹏汽车招股书中提到，特斯拉现有股东PRIMECAP意向认购1亿美元。自此，小鹏汽车一路冲出重围，后来居上，以骄人的资本实力直闯纽交所，意味着自主品牌全民新能源的时代来临。

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据悉，小鹏汽车的美国存托股预计将于8月27日在纽约证券交易所开始交易，股票代码为“XPEV” ，根据惯例成交条件，预计发行将于8月31日交割。
你们准备好加入美国股民群了吗？
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