第一商用车网|东康柴油机登顶潍柴、重汽、玉柴前三国六重卡发动机前七月分析

国六重卡发动机市场累计销量，今年1-7月已经接近13万，达到12.94万台！
其中的竞争格局变化，可以简要形容为：潍柴、重汽、玉柴凭借在燃气机市场的领先优势，继续稳居行业前三，暂时无人能够撼动；但东风康明斯发动机凭借在国六柴油机市场的高销量，终于成功登顶国六重卡柴油发动机市场的第一名。
今年1-7月国六重卡发动机按燃料类型销量图

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根据第一商用车网掌握的交强险终端销量数据，今年7月份，国内国六重卡发动机销售各类机型2.10万台，环比基本持平；1-7月，国六重卡发动机累计销售12.94万台，占比达到重卡动力市场整体销量的13.5%左右。从细分领域来看，国六天然气重卡发动机1-7月累计销售9.06万台，国六柴油重卡发动机累计销售3.87万台。
国六重卡动力：康明斯、潍柴、重汽、玉柴四强破万
在为13万辆国六重卡配套的柴油发动机市场中，潍柴仍然保持第一，份额遥遥领先，达到5.47万台，但市场份额继续小幅下滑，从上半年的43.7%下滑至42.3% ，占有率超过4成。这个份额目前仍然高于其在重卡动力市场上的整体份额，主要原因是有燃气机的“加持”——潍柴国六燃气机1-7月销量占到其国六机总销量的80.7% 。如果剔除燃气机的因素，那么潍柴国六柴油重卡动力的份额略低于其目前在重卡发动机市场的份额（超过30%）。

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中国重汽发动机
潍柴的强有力竞争对手——康明斯动力今年以来的国六重卡发动机均为柴油机，其四个车用发动机合资公司——东风康明斯、福田康明斯、安徽康明斯和西安康明斯1-7月分别销售国六重卡发动机销售1.14万台、2132台、94台和3台，这四家企业加起来的合计销量为1.36万台，合计份额为10.5% 。第一商用车网注意到，康明斯系动力在国六柴油重卡发动机市场上已经跃升销量第一，但在国六天然气重卡发动机市场上“短板”明显，这也导致其在国六重卡发动机市场上的份额与潍柴相差较大。毕竟，迄今为止国六天然气重卡占到了国六重卡市场的70.07%份额，是这个细分市场的主导者。
2020年1-7月国六重卡发动机销量排行（单位：台）

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（备注：以上销量包含燃气机和柴油机。）
中国重汽今年以来在国六发动机市场的表现非常抢眼，达到2.99万台，市场份额上升至23.1%（1-6月份额为22.8%），其自产的国六重型发动机全部是曼技术动力MC11/MT11和MC13/MT13 。其中主要原因在于重汽天然气重卡销量今年一路走高， 1-7月以2.57万辆保持行业第一，这样一来，为重汽天然气卡车配套的曼动力自然一路高涨。
2020年1-7月国六重卡发动机销量份额图

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玉柴今年在国六重卡发动机市场的份额一直保持前三，成绩比较亮眼。其1-7月销售国六重卡发动机1.63万台，市场份额为12.6% 。它的产品结构比较均衡，在燃气机和柴油机领域都是行业第三名——今年1-7月，玉柴销售国六天然气重卡发动机1.14万台，为行业前三；销售国六柴油重卡发动机4856台，也是行业前三。在柴油机市场和天然气机市场的同时发力，让玉柴稳定地居于国六重卡发动机市场的“探花”位置。

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玉柴天然气发动机
燃气重卡发动机：六强争夺大马力潍柴、重汽领衔
跟国六柴油重卡发动机市场不一样的是，天然气发动机市场上的主角相对较少。数据显示，今年1-7月，国内国六天然气重卡发动机市场的前六名依次是潍柴动力、中国重汽曼动力、玉柴、解放动力、上柴和华菱汉马动力，这几家企业瓜分了国六燃气重卡动力市场的全部“蛋糕” 。
今年1-7月国六天然气重卡发动机销量分排量占比图

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从排量来看，大马力依旧是燃气机市场上的主旋律。今年1-7月， 13L动力占了天然气重卡发动机市场的89.86% ， 11-12L动力占了6.61% ， 11L以下排量的发动机只占了3.43% 。其中的热销机型包括潍柴的WP13NG、重汽的曼动力MT13、玉柴的6K13N、解放动力的奥铃CA6SM3等。

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潍柴天然气发动机
分企业来看，潍柴天然气发动机以4.42万台的销量和48.7%的份额，占据了市场的近半壁江山。不过，虽然一直领先，但潍柴燃气机的份额有所下降，比其去年同期在燃气机市场的份额要低一些。玉柴1-7月累计销售燃气重卡发动机1.14万台，成功破万，市场份额也达到12.6% 。潍柴和玉柴这两家企业都是属于独立发动机供应商，同时向市场上的多家整车企业供应发动机，跟排行榜上的其他四家动力企业不太一样。
今年1-7月国六天然气重卡发动机销量排行（单位：台）

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今年以来，重汽曼动力天然气重型发动机（MT11、MT13）异军突起，其1-7月销售2.57万台，份额上升至28.3%（上半年份额为28%），全部都是内部配套。重汽燃气机的上涨，也在一定程度上挤占了其他企业的份额。凭借13L曼动力的口碑，中国重汽天然气重卡今年以来已经连续多个月稳居天然气重卡市场销量排行榜冠军的位置。
解放动力、上柴动力、华菱汉马动力今年1-7月分别销售国六天然气重卡发动机6688台、2441台和219台，份额分别为7.4%、2.7%和0.2% 。与重汽曼动力一样，这三家发动机企业也全部是内配集团内整车企业。
今年1-7月国六天然气重卡发动机销量份额图

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国六柴油重卡发动机：销量逼近4万台东风康明斯登顶第一
今年1-7月，国六柴油重卡发动机市场的竞争格局有一定程度的变化，具体表现为前三强虽仍然是潍柴、东风康明斯和玉柴，但东风康明斯凭借7月份的优秀表现，从上半年的行业第二升至行业第一，其1-7月累计销售国六柴油重卡发动机1.14万台，份额升至29.4%；第二名潍柴1-7月累计销售1.06万台，市场份额为27.3%（上半年为31%）；玉柴市场份额上升至12.5% ，累计销售4856台。

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东风康明斯发动机
在康明斯的几个车用发动机合资公司中，东风康明斯表现最为抢眼，以1.14万台销量和29.4%的份额，跃升第一。如果按照品牌来看的话，康明斯品牌的国六柴油重卡发动机1-7月合计销量为1.36万台（包括四家康明斯车用发动机合资公司），合计份额达到35.15%（上半年为34.2%）。国六时代，康明斯和潍柴在柴油重型发动机市场上的竞争正越来越激烈；等到康明斯燃气机四季度推出后，双方的角逐还将扩大到天然气重卡市场。
今年1-7月国六柴油重卡发动机销量排行（单位：台）分页标题

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除了行业前三强，另外几个表现抢眼的企业是重汽曼动力（4231台）、东风商用车的龙擎动力（2524台）、解放动力（2415台）和福田康明斯（2132台），这几家企业1-7月累计销量均超过2000台。行业前七强的合计份额高达98.3% ，从中也可以看出，国六时代重卡动力市场上强者愈强、强者通吃的“马太效应”正越来越明显。
今年1-7月国六柴油重卡发动机销量份额图

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从发动机排量来看，由于柴油车国六排放法规先在城市重型车辆中推行，因此，今年1-7月的国六柴油重卡发动机销量中， 9L以上排量动力占比相对不高。如果分析国六重卡销量整车占比结构即可看出，在重卡的四大品种中，国六柴油专用车和载货车这两大品种的占比是最高的，柴油牵引车和自卸车占比相对较低。其中原因主要在于城市类专用车以及一部分城市类货车提前从今年7月1日起实施国六，比其他柴油车早了一年。在为国内重型专用车和载货车配套的柴油动力中， 9L及以下排量的发动机比例比较高，占主体地位，因此，这也就不难解释为什么1-7月9L以下排量发动机占到了72.94%的比重， 9-10.5L排量占了8.51% ， 11-13L占比17.18% ， 14-16L占比1.37% 。
今年1-7月国六柴油重卡发动机销量分排量占比图

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结束语
今年1-7月，国六重卡发动机市场的发展趋势呈现出三个特征，一是在法规政策的引导和要求下，销量增长迅猛；二是集团内部配套率越来越高；二是行业的头部效应日趋明显，严苛的国六排放法规要求大规模的技术投入和资金投入，只有大企业、大集团才能支撑得起这种长时间、巨额的投资，这也导致技术优势和份额不断向大企业集中。国六重型发动机市场，可谓是“小荷才露尖尖角，竞争已然白热化” 。

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