叶盛的读书笔记|未来会有一家大陆公司成为台积电么？国庆节前

国庆节前，看到某老牌私募的一个笔试题。我对其中第二题挺感兴趣的：未来会有一家大陆公司成为台积电么？
虽然不是看电子行业的，但是，我也作答一下，以供参考。

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一、下一个台积电本身就很难
科技行业的通行规律就是：越是产业链的核心公司，复制起来越难。那种想要成为“XX第二”的公司，绝大部分都是以失败告终。
几十年过去了，微软和英特尔仍然是PC电脑行业的王者，那些后来模仿者都没有成功。想想上世纪八九十年代， IBM、摩托罗拉这些巨无霸联合起来都没能撼动Wintel的地位，就明白这事是很难的。
如果台积电在产业链上非常重要，那么它的门槛也是非常高的。要想成为下一个台积电，本身就非常难。不止是一个大陆公司想成为台积电非常难，就是全世界任何一个国家再想出一个台积电都很难。
科技行业成功的通行做法是创新。既然微软的操作系统在PC电脑上已经无法撼动，那么乔布斯就开发出iPhone手机，开创了移动互联网的时代。
在移动互联网时代，苹果和谷歌都成为最有价值的公司，而当时找不到方向的微软却如同现在的百度一样。虽然旧有的护城河都在，但是却无法让人提起兴趣。
而在政府主导的自主可控中却存在着一个很大的困扰：
1、创新是不确定的，而官僚体系天然是保守的。如果台积电没有做起来之前，政府主导的巨额投资很难押宝到它身上，这样就会丧失创新的先机。
2、如果自主可控投巨资去模仿现在已经非常成功的公司。由于科技行业的领先公司，很难被后来者超越，所以这种模仿抄袭往往很难成功。
二、复制中国互联网的成功经验需要什么条件呢？
有些人会说科技行业的领先企业也未必难以复制啊。你看国外有谷歌，中国有百度。中国互联网行业就是从抄袭模仿开始，现在逐步已经在很多地方处于领先地位了。
上面这段话，我完全赞同。我只是在思考一个问题：如果要复制中国互联网的成功，需要什么条件呢？
相比电子行业，中国互联网行业最大的不同就是：电子行业是一个全球化分工的市场竞争体系，而中国互联网行业则是一个相对封闭的区域市场。
中国互联网公司需要占领的就是中国本土市场。在这方面，中国公司有本土优势，产品、渠道、政府关系等都优于国外竞争对手。所以，在中国互联网行业，上演了一幕幕的“农村包围城市”的大戏，中国互联网公司基本没有输过。
而电子行业，面对的是一个全球市场竞争的环境，中国电子公司在里面的竞争难度要大得多。只要战胜了全球最强大的竞争对手，才能获得成功。如果只能获得国内公司的订单，那么很难成功。
所以，电子行业不会存在一个“中国最大的XX公司” ，这没有意义。只有具有全球竞争力，才是成功。
三、成为下一个台积电，最缺的是什么？
台积电的前10大客户占其收入的2/3 ，前20大客户占其收入的80% 。而这些大客户，除了华为海思这么两三家中国公司之外，基本上都是欧美系的半导体公司：高通、苹果、英伟达、赛灵思等。。
只有这些最顶尖的半导体设计公司，才需要最高端的制程工艺。像苹果最新的产品，就使用了台积电最先进的制程工艺。因此，一家晶圆代工厂，必须要拿下这些最顶尖的客户才能成为“下一个台积电” 。
一家大陆的晶圆代工厂，去代工这些最好的半导体设计公司的最顶尖产品会存在什么困难呢？
首先是技术。技术当然是大陆晶圆代工厂的短板之一。由于瓦森纳协定限制，大陆公司无法获取最先进的半导体设备，这对大陆公司来说增加了非常大的困难。
假如大陆公司能供解决技术问题，就会获得英伟达们的订单了么？
其实没有这么简单。客户的信任是非常关键的东西。因为晶圆代工公司会接触到这些半导体设计公司最核心的机密，所以只有双方非常信任，才能够建立长久的合作关系。
之前，苹果为什么要把芯片代工从三星转移到台积电呢？就是因为三星一方面做芯片代工，一方面自己还是做手机，是苹果最大的竞争对手。这让苹果很难相信三星是否会剽窃它的手机核心技术。
台积电在客户信任方面做得非常好，它专注于晶圆代工，从来不会和客户抢生意，这让客户是非常信任的。我看过一个视频：英伟达的老大黄仁勋曾经当面夸奖过台积电的创始人张忠谋，看得出两个人非常熟，关系很好。
而大陆公司要成为“下一个台积电” ，必须去取得这些欧美半导体设计公司的极度信任才行。否则就算你拿下了全中国的所有半导体设计公司订单，距离台积电仍然非常远。
要取得这些欧美半导体设计公司的极度信任，非常重要的一条就是不要强调自主可控。你越是强调自主可控，人家越是对你不放心。万一你把人家的芯片设计方案偷偷给另一个中国公司去自主可控了，怎么办？
一家公司所有的努力最后都会体现在客户信任上。而客户的信任，才是晶圆代工行业成功的真正秘密。分页标题
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