安博凯|安博凯溢价24%接盘神州租车!陆正耀年内第5次变卖 半年亏43亿
7个月的周折后 , 神州租车终于迎来了新的“接盘侠” , 这一次 , 陆正耀或许终于可以卖掉神州租车了 。
11月10日晚间 , 神州优车发布公告称 , 拟向每股4港元的价格向MBK Partners(安博凯)的下属子公司Indigo Glamour Company Limited转让所持神州租车全部股份4.43亿股 , 转让对价为17.71亿元 , 本次转让所得价款将优先用于偿还公司相应的神州租车股份质押借款 , 交割期限将不晚于 2020年12月10日 。
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值得注意的是 , 公告发出前(截至10日收盘) , 神州租车收于3.23港元/股 , 此次交易每股溢价23.84% , 据公告披露 , 新买方安博凯成立于2005年3月 , 总部位于韩国 , 是北亚最大的私人股本集团之一 , 管理着超过220亿美元的资产 。
年内第5次被变卖 交易成功率仍需待定?
一直以来 , 安博凯鲜有曝光 , 风格低调 , 但是 , 15年前 , 该基金的成立曾在PE业内引起轰动 , 彼时 , 凯雷投资集团分布于大中华区、韩国、日本的六位核心成员集体离职 , 不久 , 作为第一只专注于北亚地区的大型独立直接投资基金——MBKPartners成立 , 即由以凯雷亚洲前总裁金秉奏(Michael B. Kim)为首、分布于大中华区、韩国、日本的六位凯雷投资集团核心成员创立 。
实际上 , 早在今年8月 , 路透社就报道称 , 有四位知情人士透露 , 由侧重北亚市场的私募股权公司安博凯牵头的一个财团 , 正在磋商将神州租车私有化的事宜 , 其中两位知情人士还称 , 该财团计划出手的价格较神州租车过去一个月的平均股价2.43港元溢价至少28% 。
不过 , 消息传出后 , 神州租车迅速发布澄清公告 , 其表示并未与安博凯就任何私有化交易进行商讨 。
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如今看来 , 的确确有此事 , 对于此次收购 , 安博凯发言人表示:"我们很高兴能有机会投资中国领先的汽车租赁企业——神州租车 , 此次交易的对价反映了神州租车的资产价值、盈利能力、财务状况、未来增长潜力等各个方面的因素 , 我们期待尽快完成交易 , 并成为神州租车的重要长期股东" 。
事实上 , 这已经是神州租车年内第五次被变卖 , 今年4月以来 , 华平投资子公司Amber Gem、北汽和上汽都曾试图出手接盘 , 其中北汽先后出手两次 , 但随着10日晚另一封终止出售资产的公告 , 前四次均以失败而告终 。
11月10日晚间 , 与出售资产公告一同公布的 , 还有另一则终止向江西省井冈山北汽投资管理有限公司或其指定第三方出售资产的公告 , 神州优车方面表示 , 内部召开的董事会会议和股东大会都曾审议通过将神州租车以每股3.1港元的价格转让的议案 , 但由于交易双方未能在最终交割日到期前完成交割 , 购买协议终止 。
时至今日 , 面对安博凯的出手 , 数位业内人士指出 , 经过几次不成功的交易 , 难以确定本次交易的成功率 , 需要静观其变 , 毕竟 , 上汽、北汽这两家大型汽车集团先后与神州优车签署股权购买协议 , 最终 , 它们都没有拿出真金白银 。
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陆正耀“脱身” 神州租车半年巨亏43亿
值得一提的是 , 据上述公告显示 , 本次交易完成后 , 神州优车将不再持有神州租车股份 , 这意味着 , 陆正耀将完全退出神州租车 。
昔日 , 陆正耀为实际控制人的神州优车为港交所上市公司神州租车的第一大股东 , 作为中国租车市场排名第一的企业 , 神州租车被视为陆正耀实现“财富自由”的基石 。
2014年9月 , 神州租车在港交所上市 , 上市之后 , 陆正耀和其他神州租车Pre-IPO投资者在短短9个月内向市场抛售了神州租车42%的股票 , 套现16亿美元 。分页标题
今年4月 , 瑞幸咖啡财务造假事件爆发 , 瑞幸股价随之暴跌80% , 由于神州租车与瑞幸的最大股东均是陆正耀 , 受瑞幸造假事件的波及 , 神州租车股价应声下跌 , 盘中一度大跌70% , 也因此 , 神州租车一直在努力寻找接盘手 , 陆正耀急切出售神州租车“脱身” 。
如果此次交易顺利 , 陆正耀这一次或终于可以彻底卖掉了神州租车 , 不过 , 在陆正耀急于“脱身”的这段时间里 , 神州租车的日子并不好过 。
根据神州租车最新财报 , 数据显示 , 2020年上半年 , 神州租车营收27.6亿元 , 同比下降26.3%;净亏损43.4亿元 , 相较于上年同期的净利润2.79亿元同比骤降1653.54% 。
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不过 , “内忧外患”的神州租车依然是中国汽车租赁行业的头部企业之一 , 财报显示 , 报告期内 , 该公司平均每日汽车租赁车队同比增加4.2%至11.07万辆 , 第二季度整体租赁需求有所好转 。
与此同时 , 神州租车APP打开率也直线上升 , 截至2020年6月30日 , 该公司汽车租赁预订服务中 , 97%通过神州租车移动应用程序完成 。
如今 , 这样一块饱受争议的“肥肉”或将落入北亚PE巨头安博凯的囊中 , 不过 , 无论安博凯最终是否入主 , 陆正耀和他的神州系均已元气大伤 , 未来想要翻盘或将困难重重 。
【安博凯|安博凯溢价24%接盘神州租车!陆正耀年内第5次变卖 半年亏43亿】
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