卖股炒房风又起：资金被房市吸走2000亿周末和熟悉地产的哥们聊了下

周末和熟悉地产的哥们聊了下，近期深圳、上海、杭州三个地方的新房摇号都很夸张，预期中签率都在10%以下。杭州明后天要开一个土豪盘叫做江河鸣翠，滨江和绿城两家明星房企联手，在钱塘江和运河的交界位置，号称杭州的汤臣一品。雪球上的说法是一大堆赚到钱的基金经理都搞了杭州房票来摇号。

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深圳比杭州更火。有在深圳的小伙伴表示昨天天就出了一趟门，就分别遇到到银行打流水排队，地铁小两口讨论名额，政府大厅带母亲入户整深圳房票。
为了平抑房价，杭州在年前会放出一万套新房，摇号基本都集中在下周。按10%中签率算，会有10万户参与摇号，假设每户冻结200万验资，这就是2000亿资金。
【卖股炒房风又起：资金被房市吸走2000亿】再加上海、深圳的，冻款额度估计快赶上A股半天的成交量了。这些钱肯定有相当一部分是从股市抽出来的，我就认识一些卖股票去摇新房的。
美股那边是散户大战做空机构，妖股抽走了主板的流动性；我们这儿是房市抽走了股市的流动性，原理都差不太多。
好消息是，杭州几个红盘冻资截止日期是周二，也就是最晚周一也得卖出股票才来得及。一般人也不至于赶最后一天才卖股票，上周应该都卖差不多了。
美股那边， GME等妖股的成交量也有所下降。虽然周五晚美股大跌，但中概股其实还行，并没有大跌。 A50也还行，涨跌很小，光从这方面看周一应该A股不至于太惨。
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1、大白马上海机场爆了个小雷，受疫情影响，和中国免税签的新协议不及预期。这事短期内对业绩的影响比较大，但长期来看疫情总会过去，再新一轮的协议肯定要比现在的好。所以如果此事导致上海机场大跌，或许是接飞刀的机会。
2、泰禾业绩预亏41-55亿，北辰实业业绩预减60-86% 。虽然大家都知道泰禾业绩不行，但亏那么多有点超预期。地产业绩分化已经开始，一批高杠杆、拿地贵的公司会逐渐掉队。
3、中国平安公告参与方正集团重组。平安近几年的投资都不顺，华夏幸福、中国金茂都踩到大雷，这回参与重组会不会遭雷也难讲。但周末有消息称， 2020年中国整个保险业利润仍然增加9% ，平安占据保险业半壁江山，理论上说业绩不会太差。明天就能知道市场对平安的态度了....
4、闻泰科技发布2020年业绩预告，四季度严重不急预期，公司自己的解释是有巨款投入到新的项目和人力中——和三季度不及预期的时候说法一样。难怪近期公司股价跌得那么惨，看来机构早就知道这事了。
5、京东方业绩爆裂， 4季度单季赚了25亿左右。散户之王终于发威了。
6、1月制造业PMI公布， 51.3 ，略不及预期，但仍然维持在51以上，算是不错。略不及预期的原因在于国内有几个省份疫情抬头，影响了正常的经济发展。但目前看除吉林以外，其他各省市都基本得到控制，后续问题不大。
7、5个港股养老金产品获批，也就是说未来养老金也可以投资于港股。养老金是那种典型靠分红给全国人民发退休金的产品，港股肯定比A股划算很多。
8、广发证券预告业绩增长33% ，预期中。
上周全球主要指数，如道指、纳斯达克、恒生指数、沪深300等的调整程度差不多都是6% 。我的态度基本上是小于5%的调整不用关注， 5-10%之间可以稍微关注一下，超过10%可以关注。
所以目前的跌幅正好进入我稍微关注一下的范畴，但没必要大惊小怪。以沪深300为例，去年初有两轮大跌， 10%左右的回调就有4次。也就是说类似程度的调整每两个月至少有一次，实属正常。