日本面板厂维修事故，影响面板供需格局本文首发公众号-众研会-

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上周末日本玻璃基板龙头供应商旭硝子位于韩国的龟尾工厂发生爆炸，爆炸造成9名工人受伤，导致工厂内部设备损坏。据悉这次爆炸是由于工人厂内工程维修时，管道上剩余的氢气或氮气引发爆炸。

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这家工厂是日本旭硝子2004年花费5亿美元建立，主要生产TFT-LCD玻璃基板的工厂。这次事故主要冲击的是10.5代线和8.5代线的玻璃供货，大致影响2-4月份三个月左右时间，影响供给端产能的10% ，整体来说对大尺寸面板的供给影响较大。
由于供给端的影响，上半年的涨价有望持续超预期。下半年是传统的需求旺季，供给端新增的产能逐渐爬坡，出货量和价格也有望比预计更为乐观。东京奥运会顺利召开将对大尺寸面板的需求有较大幅度的拉动，如果疫情管控严格，居家观看，则需求端会转移到TV上。更长期来看，日韩产能出清是大势所趋，日韩的产能没有成本优势，在市场上产品无法获得长期的竞争优势，行业供需回归常态，价格回归常态后，必然还是要退出，只不过是时间问题。
上周末公募大佬广发刘格崧在访谈上也强调了对面板的看好，下图为刘大佬原话。其旗下的多只广发基金都在加仓面板相关个股。

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【日本面板厂维修事故，影响面板供需格局】韩国产能退出后全球产能基本都会掌握在中国手里，未来中国的面板就和美国的半导体一样，供给在中国，需求在全球，成为长坡厚雪的优质赛道。