千禾味业：只有一个缺点的好股票，市值奔着千亿去了（3倍）作者：一个养家糊口的人预判

作者：一个养家糊口的人
预判在先，股价都是后来走出来的。很多关注我在上机和酒鬼的仓位转换，却不太关注真正决定我盈利高低的是千禾这个超级重仓股。
第一重仓股选择千禾，选择酱油行业，是经过长时间的深思熟虑的。它的成长和盈利模式符合我对未来收益财富增长的预期。
第一，这个行业很稳健。不会是光伏和新能源的产业性裂变机会，也不是有色的短期高暴利周期轮回，更不会是牧原的母猪一胎生好几个崽的爆发式成长。酱油企业就是按部就班的，慢慢地增加产能，拓展市场，一个厨房一个厨房的攻占，你想让它今年一下子暴涨10倍利润，那是不可能的。但是对于高成长期的千禾来说，营收增长30%-40%还是有大概率的。
每多一个人知道千禾，内在价值就增长一分，每攻占一个厨房，护城河就深一分，产品的复购率高，具备一定的口味依赖，强重消属性，适合慢慢变富的人长期持有。我不用担心铜价的高低，不用担心产业的转向，只需要从身边多了解就行了，然后看看报表和网销情况等等，是个比较省心的生意。

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第二，这几年对于千禾来说是比较重要的高速扩张期。从16年上市以来，千禾就老老实实地利用募集来的资金，扩张产能。扩产-卖酱油-再扩产-再卖酱油，从四川的一个本地酱油和焦糖色企业，逐步地扩张，利用华东区域的成功经验，深耕西南，外扩全国。千禾当前的目标是，西南要下沉到每一个终端，全国要慢慢攻占每一个超市，管理层的思路很清晰，每一步走得也很稳。
这几年，每年都都新产能投放，未来3年，还有60万吨的扩产计划，利用自己的自有资金就干了，这样的企业，让股东放心。三年后，百万吨的调味品产能，足以支撑千禾成为一家千亿级别的企业了。（目前市值316亿）

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第三，也是最重要的，目前千禾是一个我挑不出缺点的企业，除了不便宜。

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领导力方面，创始人伍超群坚定地走零添加赛道，深耕10多年，今年刚刚52岁，未来一二十年，进击力这块不用操心太多；
渠道力方面，目前深耕西南大本营打歼灭战，借助网络销售拓展，国企其他区域和大商合作，不断地开疆拓土，也很优秀；
产品力方面，千禾打磨零添加的理念十多年，已经占据了部分消费者的心智，认为零添加=千禾，口味方面也是不断地打磨成熟，经得起川人的口味检验，一般问题不大，我自己也比较喜欢。产品的毛利率较高， ROE目前在扩张期，只能算是优秀企业，相信远期到20%+是时间问题。

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站在时代的背景下，我们的国力越来越强大，人民生活水平越来越高，行业内引领消费升级的企业，就具备了先发优势，千禾的零添加高端酱油，恰好站在酱油行业消费升级的风口和节点上。大势在，位置在，各方面的能力都在，往后，就是大踏步前行就行了。
当然了，就算对千禾庖丁解牛了，就一定能赚钱吗？不一定，因为企业的经营，面临各种各样的风险，但是投资不冒风险是不可能的。惟愿公司能够正常发展。
【千禾味业：只有一个缺点的好股票，市值奔着千亿去了（3倍）】最后打一个广告，如果买酱油醋香油料酒，建议买我家千禾的零添加系列哦，口味真的很好，还健康，用了真不会后悔。吃的方面，好的东西别嫌贵，就像好公司一样。而且一瓶酱油贵个10块钱，用1个月，相当于每天才多花3毛钱，很值得哦。