超1000股周涨逾5% 抱团瓦解小盘股逆袭( 二 )
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//机构观点//
安信证券陈果认为 , 未来一个阶段白马股总体处于调整期 , 但也会有调整期中的反弹行情 。 低仓位的投资者可以适当参与抓反弹 , 持有抱团白马股仓位较重的投资者 , 整体是反弹减仓策略 , 寻找新的阿尔法 。 至于更长时间维度上的操作 , 可以等白马股估值进行较大幅度调整后再来评估 。
他表示 , 对于银行和地产股 , 近期基本面逻辑并没有边际变化 , 但股价出现了上涨 , 把它定义为防御性上涨 。
中金公司表示 , 中国股市风格调整 , 慢牛市有望延续 。 受海外波动影响 , 近期A股和离岸中国公司股价波动加大、指数出现回调 。 不过 , 近期市场变化与其说是熊市 , 更不如说是风格变化、是对去年的极端风格的再调整 。 尽管新经济龙头公司近期下调幅度可能达到两位数 , 但中小市值、价值风格、周期性板块表现甚至稳中有升 , 只不过前者更高的权重导致了指数下跌 。
往后看 , 盈利仍是2021年的主要看点 , 新经济板块增长的逻辑并没有改变 , 近期的调整使得估值更加合理化 , 在未来仍有希望继续取得表现 。 同时 , 对去年表现滞后的价值/周期板块,今年也可能获得可观的盈利增长 , 估值存在重估的空间 。 中国权益资产将有望延续慢牛表现 , 同时风格表现上可能会更加灵活多变 , 建议投资者继续保持适度高配中国权益 , 并选择平衡风格的管理人组合 。
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