中朝两国相互争夺归属的古国，主体民族来自中国，领土位于中国 “南比新罗

“南比新罗，以泥河为境，东穷海，西契丹筑城郭以居。地方五千里（65万平方公里），户十余万，胜兵数万” 。来源《新唐书》
隋唐五位皇帝都对东北的高句丽政权用过兵，最后却被不怎么起眼的唐高宗给解决了。高句丽灭亡后，这片寒冷的土地仍然掌握在胡族手里，契丹、靺鞨等族趁势崛起，取代了高句丽的位置。
要想完全讲清楚这些胡族与唐朝的关系，几乎是不可能的，他们时降时叛，经常为了点小事或抢点蝇头小利而对抗大唐，等朝廷大军云集，又重新服软称臣。
而唐朝没有能力向东北大规模移民，只能靠这些胡族首领来维持统治，最多杀掉反叛者，再立其子或某个亲戚为新首领，这样便可以保持一段时间的和平。
武则天称帝后，周边胡族趁着大唐内乱，纷纷攻城掠地，想捞点好处，东北的契丹和靺鞨也参与其中。武则天先礼后兵，击败并杀死不肯归降的靺鞨首领，大祚荣趁机继承了其父的靺鞨汗位。

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大祚荣利用地形和情报方面的优势，打败远道而来的唐军，巩固了自己的汗位。两年后契丹兴起，夺取辽东地区，切断了大唐进入东北的通道。于是，大祚荣自立为震国王，不再服从唐朝的管辖。
唐玄宗即位后，大唐又恢复了开疆拓土，打得契丹狼狈逃回大漠，通往东北的大门再次被打开。大祚荣是个识时务的俊杰，马上派人向唐玄宗称臣表忠心。唐玄宗一高兴，在公元713年封他为渤海郡王，这便是渤海国的由来。
唐玄宗对外的经营重点是西域和丝绸之路，没有过多关注东北，只要求东北边境安定即可。而当时东北有契丹、渤海、其他靺鞨部落，以及朝鲜半岛上的新罗等势力，谁都吃不掉谁，维持他们之间的均势对大唐最有利。

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通过与大唐的贸易，渤海国的实力大为膨胀，大祚荣的儿子产生了称霸东北的野心，还串通日本和契丹组成了反唐联盟。这当然是唐玄宗不能容忍的，与新罗等国联手击败渤海国。
【中朝两国相互争夺归属的古国，主体民族来自中国，领土位于中国】为了奖励新罗，唐朝把原属渤海国的大同江以南土地全部赐给新罗，使他们有机会壮大，后来演化成朝鲜民族。至于渤海国，唐玄宗没有过分将其削弱，允许其保留王位和国号，仍然维持住了东北的势力平衡。
等到大钦茂继承渤海王位后，开始全面唐化改革，比日本人搞得还要彻底，几乎复制了唐朝的制度。此后的一百多年时间里，渤海国与大唐关系密切，国力也是东北最强大的。

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即使唐朝因为安史之乱开始衰落后，东北的几个政权渤海国、契丹、新罗依然相安无事，没有发生过大规模的战争，人口得到较大的发展，这也为后来契丹的强大提供了一个良好基础。
别看日本对盛唐很是恭谨，可中唐以后，日本很少前来纳贡称臣，开始做起小中华的美梦来。不仅如此，日本还多次通过新罗或渤海国发展自己在大陆上的势力，但成效都不大。当时日本的国力并不比这几个国家更强，当然指挥不动他们。
不过，渤海国的位置不太好，处在各方政权的当中，很容易遭到围攻。果然，耶律阿保机统一契丹后，马上便开始对渤海国下手，使其感到了前所未有的压力。

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上百年的安逸生活使渤海国内部乱象丛生，贵族集团互不团结，还勾结外敌排除异己。据史料记载，当时经常有渤海国的使节和大臣逃往大唐，以躲避国内政敌的追杀。
公元925年，契丹攻灭渤海国，成为又一个威胁中原的东北政权。而野蛮的征服和屠杀，使渤海国的史书和文字记录几乎全部湮灭，后世无法了解到渤海国的真实情况，成为中国古代史上的一个遗憾。只听说这是个海东盛国，经济和文化都曾经很昌盛。
契丹吞并渤海国坐大后，终于威胁到中原王朝。唐朝灭亡后，五代十国期间，契丹通过石敬塘得到了幽云十六州，开始有了觊觎中原的野心。后来的女真更是在契丹的基础上，入主中原，夺取了半壁江山。
因此，唐朝维持东北均势的策略并没有错，只是因为自身的衰落，无力遏制契丹的崛起。最终使东北胡族成为心腹大患，直至中原完全沦丧于胡人之手。