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北极星储能网讯:中国的锂电设备制造商们正在一条错误的道路上狂奔。
（来源：微信公众号“建约车评”ID：jianyuecheping 作者：陆三金）
在这条路上冲在最前面的，是当前全球最大的锂电设备厂商——无锡先导智能。
2020年4月28日，先导智能董事长王燕清在投资者交流会上表示，公司定位于锂电整体解决方案供应商，整线战略稳步推进。
5月14日，先导智能整线供应的锂电池项目在安徽马鞍山下线。在这条生产线上，所有的工序清一色地采用先导的设备，不仅包括所有的生产设备，甚至还涵盖了MES系统、物流系统。
先导认为，当前电池设备行业的主流模式——电池厂商分段从多个设备供应商处采购设备然后再进行拼线，是有问题的。
先导表示，这种离散的供应关系，导致产能建设周期长、技术对接任务重、商务沟通繁琐、前中后段工序交互不畅等问题。而先导的整线供应方式，可以解决这些问题，并能实现快速交付、提产，有利于电池厂快速扩张产能。
站在动力电池厂商的角度，以宁德时代为例，仅在2月份就宣布了近100GWh的产能扩张需求。
老大哥的扩张工作，确实繁重。
似乎看起来，先导非常体贴，精准契合了动力电池厂商的需求，这种合作模式一定会大放异彩。
是这样吗？
我们认为，先导的整线战略问题很大，而且不合时宜。
一
之所以整线供应会成为中国锂电设备头部企业的战略，有其历史原因。
2017年是中国动力电池产业发展关键的一年。
这一年，宁德时代的装机量首次超过松下，成为世界第一。
这一年，中国的动力电池产业虽然寡头已现，但乘用车装机量仅能占到37.11%，客车仍然是最大的市场。市场开始变得残酷，但未来并不明朗，人心浮动，似乎还有无限的可能性。
同样，这一年也是中国锂电设备行业兼并重组的关键一年。2016-2017年，中国锂电设备行业发生了多起大规模的并购。
2017年，先导智能以股权加现金合计13.5亿元收购泰坦新动力100%股权，拓展后处理设备领域。
2017年，赢合科技以股权加现金合计4.4亿元，并购东莞雅康100%股权，巩固前段设备行业地位。
通过并购、自研，先导、赢合等厂商切入其他工序，实现了主要锂电设备的覆盖，引领锂电设备行业。
由于下游电池企业产销两旺，纷纷扩产，带动设备厂订单暴涨。
在合并了被收购公司的财务报表之后，2017年，先导智能的营收是上一年的2.49倍，利润是上一年的1.86倍；赢合科技的营收是上一年的1.87倍，利润是上一年的1.83倍。
亮瞎眼的业绩是无可质疑的。设备厂业务的横向扩展，受到广泛的追捧。

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在电池厂这一端，2017年尽管动力电池企业数量相比于2016年开始减少，但仍然多达98家。其中，大多数的电池企业技术实力一般，在工艺开发方面，较为依赖设备企业。
而能够提供多段设备的企业，也确实拿到了最丰厚的订单。

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以至于在行业中，形成了这样一种隐性歧视：如果一个厂商只做单机（单一设备），没有横向布局，大家会默认为你实力不行。
2017年，先导成为全球最大的锂电设备厂商，同时也是全球最赚钱的锂电设备厂。2018年、2019年，先导的业绩继续高歌猛进。
形式一片大好之下，大而全、整线供应商的方向，就这样被端了出来，成了公司的发展战略。
但随着2019年年中补贴大幅退坡，电动车从以B端买单为主，转向C端市场，智能电动车的兴起，使得汽车制造商的压力陡增。降本，尤其是电池成本的下降，迅速成为全行业最关注的事情之一。
特别是特斯拉的国产，更是加速了电池降本的进程，因为，电池成本一直是砍价狂魔马斯克最关心的问题。
2020年5月，《建约车评》经多方确认的消息显示，宁德时代在供应给汽车制造商的磷酸铁锂模组成本，已经降至0.5元/wh以下。
设备厂商普遍超过30%的毛利，成了电池企业大刀砍向的地方。

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注：科恒股份和璞泰来仅限锂电设备业务，数据来源：西南证券
2019年，是设备厂降本压力陡增的一年，未来会更加严苛。
在这样的行业大背景下，做整线集成方案商，仍然是过去的抢份额思维，而不是顺应行业趋势，从客户的降本需求出发，开发出效率更高、成本更低、稳定性更好的设备产品。
在电池产业中，降本相关的技术、工艺需要通过设备去实现，而不仅仅是设备的一次性采购更低这么简单。工艺、设备的持续优化可以带来效率、能耗、人工等方面的改进，进而降低电池成本。这是一个需要深耕的领域，和电池的成本、质量、性能息息相关。
做整线集成供应商，追寻的是规模，几乎和深耕技术的方向是背道而驰的。
不要说可以兼顾这种鬼话，企业的精力是有限的，战略必须是聚焦的，不可能兼顾。
除了降本，电池行业的寡头化，二线动力电池厂商的加速退出，也早已是大势所趋。
根据鑫椤资讯的数据，2020年上半年动力电池装机量为17.43 GWh，其中前10厂商的市场份额达到了惊人的95.3% 。

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即使LG化学凭借特斯拉异军突起，格局微微发生变化，宁德时代在上半年仍然稳定了50%以上的市场份额，保持了2019年的势头。
而在2019年上半年，根据高工锂电数据，国内动力电池装机总电量约30.01GWh 。其中，装机总电量排名前10动力电池企业合计约26.38GWh，约占整体的88% 。
从88%到95.3%，市场的聚集程度在提高。前10名的名单中，又少了一些熟悉的身影，淘汰赛在加速。
在锂电设备这样一个高度依赖大客户的行业，客户的质量直接决定企业的经营情况。
2019年，设备商杭可科技对比克、远东、九夷、力信等下游电池厂的应收账面余额达到了5.2亿元，占当期营收比例接近40% 。由于部分厂商经营困难，杭可科技计提了1.7亿元坏账准备。
中国的锂电设备厂商们，深受中国的动力电池竞争格局影响。
当电池厂较多、发展均衡的时候，设备厂商希望横向拓展，吃到行业发展的红利，快速做大规模，并不着急深耕某项技术。
而像日韩的设备厂商，由于电池厂商少，电池厂的实力也雄厚，拥有较强的研发能力和整合能力，可以通过在各环节采购优质供应商的设备进行拼线。设备厂商被迫在自己擅长的领域，提供涂布、叠片、卷绕、激光等单一的、深入的技术。
在中国的动力电池厂商的份额越来越往头部集中之后，电池厂为了保证核心工艺不被泄露，以及产线建设自主可控，并不倾向于设备企业的整线供应。
做单一的技术提供商，回归技术，做深做透，或许是设备厂商更好的选择。
二
动力电池的性能、成本、质量，不仅与材料相关，也与制造、工艺息息相关，这里存在着大量的Know-how 。而设备是工艺的下游，先进的工艺需要通过设备来实现，设备是制造、工艺保持先进性的重要保障。
想要了解设备行业，首先需要了解电芯的技术以及制造工艺。
这里简要介绍下，锂离子电池电芯的生产过程。
电芯的制造工序分为三段：极片制作（前段），电芯组装（中段）、化成封测（后段）。
首先，在前段工序中，主要工作是将固体粉状的正极材料、负极材料，成卷的金属箔片等通过一些列的动作，制作出标准规格的正极片、负极片等。
第一步是匀浆环节。
将正、负极粉状的固态电池材料，加入溶剂，搅拌均匀。
第二步，涂布。这是非常关键的一步，将搅拌后的浆料均匀涂覆在一条宽且长的薄薄的金属箔片上：正极涂覆在铝箔上、负极涂覆在铜箔上，然后送入烘箱把溶剂烘干。
涂布机的速度是产能的上限，在正常情况下，能涂多少材料出来，就能生产出多少电池。同时，涂布机也是整个厂房中最贵的设备。
高速涂布机是日韩的强项。目前，日本东丽和平野仍是世界领先的涂布机生产企业，也是中国进口涂布机的主要供应商。另外韩国PNT公司也非常强力。

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随着电池厂对能量密度的追求，铜箔越做越薄，刚站稳6微米，就要向4.5微米冲击，涂布机是非常关键的一环。
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