14、第74回：长庚传报魔头狠，行者施为变化能 。唐僧师徒四人了解了盘丝洞-黄花观的劫难，在八百里狮驼岭遇到太白金星化身报凶，悟空为知虚实探山，路遇巡山小妖小钻风，大圣变身为总钻风 。骗小妖探知了妖王的本领和洞府，又变为小钻风，要进洞降妖，才引出后文，二气瓶大圣险罹难，狮陀城三僧斗三魔，大鹏计赚孙悟空，如来法降金翅鸟 。
15、第75回：心猿钻透阴阳窍，魔王还归大道真 。悟空进洞，见狮怪、象怪和鹏怪，但不慎被鹏怪看破捆翻，装入宝瓶 。瓶内相继出现烈火、蛇和火龙，他忙拔下观音赐给的救命毫毛变成钻子透瓶底钻出，被狮怪张嘴吞下 。
16、第76回：心神居舍魔归性，木母同降怪体真 。悟空迫使狮怪答应送唐僧过山 。象怪拦住，以鼻卷去八戒，卷住悟空 。悟空以棒搠其鼻孔而被放，又拿住象鼻将其牵回，迫他答应让唐僧过路 。三魔定计，在前面城市拦住三徒大战，众小妖趁机将僧抢入城内 。
17、第77回：群魔欺相性，一体拜真如 。八戒被怪咬住，沙僧被象卷住，悟空纵筋斗云欲走，被鹏怪飞上抓住 。三怪将师徒入入笼内蒸时，悟空脱身，救出唐僧等，却魔头察觉，又将唐僧等人捉回 。悟空拜请如来，如来令文殊、普贤二菩萨分别收伏自己骑青狮和白象 。如来使鹏怪落在自己头上，现了原身 。
18、第78回：比丘怜子遣阴神，金殿识魔谈道德 。前方城市，每户人家前置一内有小儿的鹅笼 。驿丞言道，国王贪爱道士献来的美女而致身体九+王羸，又听道士之言，欲以一千余小儿心肝为药引 。悟空识得那道士是妖邪，令诸神将鹅笼藏起 。又听那道 士言说唐僧心肝强过丢失的一千小儿心肝 。悟空变成唐僧，被武士押上朝廷 。
19、第79回：寻洞擒妖逢老寿，当朝正主救婴儿 。悟空将自己胸腹剖开，唯缺道十所要的黑心，现出原身，打败道士 。妖道 化寒光投东而走，被寿星在空中罩住 。妖道现出寿星座骑白鹿的原身 。悟空打死化为美女的狐狸，回城令诸神送归小儿 。
20、第80回：姹女育阳求配偶，心猿护主识妖邪 。悟空见山中黑松林内有黑邪之气，劝唐僧不要救被绑在树上的妖女，唐僧不听，带女子到禅林寺 。寺中老喇嘛请师徒入内，并引出七八十个小喇嘛相见 。

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