太阳能光伏公司有哪些？( 三 ) _光伏公司排名?

上面说的什么？产业门槛提高、产业集中。现在基本有共识，组件以后就剩下十来家主要玩家，前五玩家占一大半市场，前三玩家占一半市场。前三玩家必有隆基和晶科，剩下一个会是谁呢，还看不清楚，天合和晶澳的希望最大。
19年底组件还要1.9元到2元，由于疫情，短短四五个月价格就跌倒1.4这个档次了，这是由于供需极度失衡。上面我已经做了原理逻辑分析了，组件供需平衡后，我估计组件价格会在1.5元到1.7元之间会维持很长一段时间，组件环节会逐渐有丰厚的利润，低于1.5元需求会疯，供给跟不上这么疯。上面说了产业集中和利润回升这两个问题，还有一点值得一提，其实组件这个环节比较特殊，还自带一点To C属性，渠道是个重要附属物，大格局已定后，小企业以后想翻身很难了。组件环节集中后，手握终端市场，对上的话语权会提高。
三、电池环节
电池环节传统上会被组件大厂向上延伸，目前纯电池厂家（无组件）主要就是通威和爱旭，但是组件产能最大的却不是他们，而是隆基。
电池效率以前晶澳是王者，可惜它给的待遇不好，成了业界的电池黄埔军校，以前是天合晶澳，现在是隆基和晶科轮流引领效率。
电池的成本，去年是通威是独一档的王者，现在它和第二档的差距缩小了很多，隆基号称和它差不多了。电池环节的成本主要是靠设备的先进、产能的规模，而不是靠制造业的精细管理，尴尬吧。当然通威在饲料行业的精细管理经验极大的帮助了它。
电池有人说这个环节利润低、技术更新快，是个“垃圾环节”，希望技术更新慢点，我不同意，这是不懂商业规律。19年的时候，通威和隆基都表示过，一条电池产线是2年多一点回本，这个环节只是利润率低，利润并不低的，要知道一般制造业是8年回本的。而且所有有电池的公司都在飞快扩产电池产能，这已经说明了一切。
电池一投就是整个产线，所以会偶尔过剩。
电池环节我不认为会很出彩，上有高度集中的硅片环节，下游越来越集中的组件环节，而且下游的组件厂都有自己庞大的电池产能，这个环节能量产的技术大家也差不远，怎么能出彩？
但是钱还是会赚的。但是电池面临的大风险是最大的，钙钛矿等技术可能会彻底颠覆这个环节。
【太阳能光伏公司有哪些？】四、硅片环节
从硅片往上，安全性就越高，因为硅基还不能被覆灭，钙钛矿HIT等都是对硅基的补充，没有大的风险。硅片这个环节，是集中度最高，门槛最高的环节，目前是双寡头：隆基和中环，以后可能会隆基独大。硅片隆基有绝对的优势，可能2年内优势还赶不上。
一是传统工艺参数经验很多，研发力量很强，比如CCZ协鑫是买的，中环是和协鑫合作办厂得到一些的，但是隆基是自己研发的；比如气体回收，今年炒的还没火起来，才知道隆基4年前就气体回收了，19年隆基的非硅成本0.85的时候，中环、晶科一个是1一个是1.05 。现在隆基已经不公布具体多少了，它自己说已经接近极限了。
二是掺嫁这个工艺，好像只有晶澳和隆基向越信拿了专利，前者是买后者是互相授信，越信的主要掺嫁专利在大部分地区到期，还有其他掺嫁专利没过期。国内掺嫁一共24个专利，隆基独占18个专利，数字可能不精确，但是大概是这么样子了。
三是隆基的供应线是自己独有的，控制系统也是自己的，它的老炉子折旧完了的，改改还能用，据公布的数字比其他厂家的新炉子差距10%以内，新炉子超过同行的新炉子。
你看今年，疫情的时候，有新玩家进来，隆基的硅片面临竞争，比二线同行贵2毛，成本还低2毛，一直降价降到新玩家不跟降了，据我计算还有26%的毛利；硅料供给出问题的时候，隆基直接刚性涨价，把涨价传导下游（我觉得这个才是合理的，涨到需求缩下来，等新疆的硅料解决），想想多可怕。但是硅片差距以后应该会缩小。
由于整个行业飞速增长，硅片环节只要隆基扩产到适度过剩，其他玩家想过好日子是比较难的。估计隆基的利润率也会降下来，净利润15%已经在制造业很好了，制造业量大周转快。
五、硅料环节
硅料这个环节，自从国内改良西门子法突破后，就没有大的技术门槛了，只是扩产周期比较长，两年多三年吧，所以弹性小。最近硅料紧缺，涨的很高，但是我认为是短期现象，把需求降下来价格就平衡下来了。关于硅料我在驳治雨的一文中说的比较多，这里不多说了。