另外一边，弗罗多在山姆的陪伴下，继续赶往厄运山的火焰口，完成他们把魔戒投进毁灭之洞的使命 。但是，和他们同路的咕噜已经暗生祸心，他要夺回魔戒，在使计摆脱山姆后，咕噜把弗罗多带进了一个死亡黑洞 。
还在罗翰国逗留的阿拉贡，收到了甘道夫的信号，他立刻带上国王塞奥顿和伊奥温，率领罗翰国的军队赶往刚铎首都米纳斯提里斯 。
半路上阿拉贡遇到了他的岳父精灵王艾尔隆，后者把当年砍断魔王索伦手臂的纳西尔圣剑交付给阿拉贡，只有依靠这把神剑才可打败索伦，并且统一整个中土世界 。

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