[巨丰投顾]三大龙头将逆势爆发，淘宝上线全球首个C2M电商平上线公司财报暗藏金矿

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作者|胡岗编辑：吕钢
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【市场简述】
市场连续回调，必须再次释放出量能，打破目前的盘整局面，才有生机。 3月27日政治局定调6大方向：确定发行特别国债，适当提高财政赤字率，引导利率下行。预计将促使A股走出底部。底部构筑是个复杂的过程，投资者要有充分的心理准备。操作上，继续以券商板块为风向标，短线关注新基建和大消费板块，但要注意板块轮动，不宜追涨杀跌，更不宜快速扩大仓位。
【消息面】
1、【政治局：适当提高财政赤字率】
3月27日政治局会议指出，要加大宏观政策调节和实施力度。适当提高财政赤字率，发行特别国债，增加地方政府专项债券规模。
2020年疫情以来，财政部、发改委均透露要扩大地产专项债规模，预计2020年新增专项债3万亿，较2019年专项债规模2.15万亿明显增加。根据中性测算专项债，加上其他地方专项债可用作项目资本金、降低基础设施项目最低资本金比例这几项政策，预计2020年基建投资为19.28万亿、同比增速5.89% 。数据显示， 3月15日以来，挖机销量快速上升， 4月挖机销量有望创历史新高。
A股上市公司中，三一重工（600031）国内工程机械行业多个品类的龙头，在挖掘机械、混凝土机械品类占据行业第一位置。徐工机械（000425）主要从事起重机械、铲运机械、压实机械、路面机械、桩工机械、消防机械、环卫机械和其他工程机械及备件的研发、制造、销售和服务工作。
2、【淘宝上线全球首个C2M电商平台万亿市场可期】
全球首款C2M电商为核心供给的新平台淘宝特价版3月26日已正式C位出道正式上线，工厂直购节将从3月29日全面启动，通过工厂直供的方式为消费者提供便宜好货。直购节每个月月末举行一次，期间直供货品一律按照最实惠的批发价进行结算。
淘宝特价版对外官宣，未来三年，将帮助1000个产业带工厂升级为产值过亿的“超级工厂” ，为产业带企业创造100亿新订单，在全国范围内重点打造10个产值过百亿的数字化产业带集群。艾瑞咨询数据显示， 2018年C2M定制行业交易规模约为175.2亿元，在整体性价比市场容量中的渗透率为4.1% ，预计未来4年内将保持高速复合增长。随着中产人群扩大， 2022年这一行业的产业规模将迈入万亿元市场级别。
公司方面，美克家居（600337）旗下恣在家ZestHome互联网线上定制品牌，以C2M模式、智能制造为支撑，内容营销是恣在家品牌营销推广的重点。梦百合（603313）拥有面向用户的个性化智能定制系统（C2M），提供C2M的生产模式。
3、【全方位提速发力城轨投资成为争先上马新风口】
当前，在做好疫情防控的同时，交通强国建设全方位提速发力，未来还将进一步扩大试点范围，众多单位正在积极申报。 3月25日发布新的国家铁路网建设及规划示意图，新增部分规划线路，部分线路状态更新。 “新基建”热潮下，轨道交通、智能交通项目成为地方争先上马的新风口，为稳增长提供新的支撑点。
据机构统计显示， 2019年12个地区的城市轨道交通项目（地铁、有轨电车）获得国家及省市发改委批复同意，总的项目投资额约9700亿元。机构预计，今年年内投资规模将为总投资的40%至50%左右，即2020年城轨投资规模预计将达4000亿元至5000亿元左右，是新基建主力军。
【[巨丰投顾]三大龙头将逆势爆发，淘宝上线全球首个C2M电商平上线】A股上市公司中，康尼机电（603111）轨交门系统龙头，城轨车辆门系统市占率已持续十多年保持在50%以上。交控科技（688015）已突破自主化CBTC系统核心技术，在哈尔滨3号线一期实现开通运营并获得项目安全认证。