宏达说关注最重要的三个能力，中国基础软硬件的大市场在行业应用( 三 ) 整体观点

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2.策略和方向：寻找景气和变化
（1）云化软件：我们提出云化软件的两种类型，通用型和专用型，不同的发展路径和不同的估值体系。建议关注：A股：金山办公、广联达、用友网络、恒生电子、石基信息、卫宁健康。
（2）信息基建：我们认为2019年是信息基建元年，信息基建受到国产化替代和新周期双景气支撑，华为鲲鹏打造自主可控的新生态，建议关注浪潮信息、宝信软件、易华录、神州数码、东华软件。
（3）人工智能：看好人工智能的快速落地和产业化，建议关注科大讯飞、海康威视、大华股份、四维图新、佳都科技、中科创达。
（4）网络安全：看好网络安全政策监管和场景扩容的双驱动，建议关注安恒信息、深信服、启明星辰、南洋股份（天融信）等。
（5）金融科技：建议关注恒生电子、广电运通、宇信科技、新大陆、长亮科技。资管新规指出金融机构需要在过渡期实现资管业务的全面规范，并要求银行成立资管子公司。我们预估，包括五大行、全国性商业银行、城商行等，将在未来一段时间内陆续对资管系统进行改造，带动银行IT需求高增长。
（6）医疗IT：医疗信息化的投入抗周期，关注卫宁健康、创业慧康、久远银海、思创医惠。
3.风险提示：部分细分领域信息化需求低于预期。
海通计算机团队
【宏达说关注最重要的三个能力，中国基础软硬件的大市场在行业应用】郑宏达/鲁立/黄竞晶/杨林/洪琳/于成龙