观点地产新媒体|中国电建赎回20亿元优先股,中国平安终止参与招商蛇口定增

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招商蛇口调整购买南油集团24%股权方案取消募集配套资金安排
9月13日 , 招商局蛇口工业区控股股份有限公司发布公告称 , 鉴于目前资本市场环境的变化 , 公司就此前拟发行股份、可转换公司债券及支付现金购买深圳市南油(集团)有限公司(以下简称“南油集团”)24%股权并募集配套资金事项进行方案调整 。
方案调整后 , 取消募集配套资金安排 , 公司拟通过发行股份、可转换公司债券的方式 , 向深圳市投资控股有限公司购买其持有的南油集团24%股权 。 其中以发行股份、可转换公司债方式支付的对价分别为36.94亿元和33.42亿元 , 分别占本次交易对价的52.5%和47.5% 。
本次交易完成后 , 南油集团将成为上市公司的全资下属公司 。 本次交易完成后 , 深投控将持有上市公司2.87%股份 , 不超过上市公司总股份的5% 。 本次交易协议生效后 , 根据协议安排开始进行标的资产交割及股份、可转换公司债发行 , 本次交易新发行可转换公司债发行结束12个月后可转换公司债进入转股期 。
招商蛇口表示 , 本次方案调整不构成重大调整 。 针对调整后的交易方案 , 公司已收到招商局集团有限公司下发的相关批复 , 原则同意调整后的总体方案 。 本次交易尚需取得中国证券监督管理委员会核准 。
据悉 , 此前原交易方案所涉及非公开发行股份募集配套资金的认购对象为平安资产管理有限责任公司 。 平安资管接受中国平安人寿保险股份有限公司委托 , 以平安人寿的保险资金全额认购招商蛇口本次募集配套资金非公开发行的股份 , 发行完成后平安人寿将成为招商蛇口股东 。
中国平安:因市场环境变化终止参与招商蛇口定增
9月13日 , 中国平安保险(集团)股份有限公司公告称 , 由于目前资本市场环境的变化 , 经平安资管与招商蛇口友好协商 , 双方同意终止此前有关平安资管认购招商蛇口非公开发行股份的关联交易 。
平安资管与招商蛇口于2020年9月11日签署了《招商局蛇口工业区控股股份有限公司与平安资产管理有限责任公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议之终止协议》 , 该终止协议自签署之日生效 。
自终止协议生效之日起 , 认购协议、补充协议自动终止 , 平安资管与招商蛇口互不承担违约责任 。
据了解 , 此前于6月7日 , 中国平安宣布参与招商蛇口的定增募资 。 平安资管接受平安人寿委托 , 以平安人寿的保险资金全额认购招商蛇口非公开发行的股份 , 用于帮助招商蛇口购买南油集团24%股权 。
中国平安7月12日公告 , 平安资管已与招商蛇口签订了《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》 , 据此 , 因招商蛇口权益分派导致股份发行价格相应调整 , 招商蛇口向平安资管非公开发行股份价格调整为15.77元/股 。 按此计算 , 平安资管将按此价格向招商蛇口认购非公开发行的2.23亿股股份 , 总代价约35.17亿元 。
中国电建赎回全部优先股股票票面金额合计20亿
9月13日 , 中国电力建设股份有限公司公告表示 , 公司定于2020年9月17日向公司全体优先股股东赎回其持有的全部优先股股票 。
据了解 , 中国电建于2015年9月完成非公开发行优先股2,000万股 , 2015年10月26日起公司优先股股票在上海证券交易所综合业务平台挂牌转让 , 优先股代码为360016 , 简称为“电建优1” 。
据观点地产新媒体查阅 , 中国电建本次赎回全部已发行的优先股股票2,000万股 , 票面金额合计20亿元人民币 。 本次优先股的赎回价格为优先股票面金额(100元/股)加当期已决议支付但尚未支付的优先股股息 。
【观点地产新媒体|中国电建赎回20亿元优先股,中国平安终止参与招商蛇口定增】公告指出 , 本次赎回的优先股在优先股股东证券账户中直接记减 , 赎回后 , 中国电建优先股股数为0 。
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