【观点地产网|中国奥园成功发行3.5亿美元6.2%优先票据】_本文原题为：中国奥园成功发行3.5亿美元6.2%优先票据
观点地产网讯：9月17日 ， 中国奥园集团股份有限公司宣布 ， 公司成功发行于2026年到期的3.5亿美元6.20%优先票据 。
观点地产新媒体查阅获悉 ， 于9月17日 ， 中国奥园及附属公司担保人与尚乘、巴克莱、美银证券、中信银行（国际）、中金公司、招银国际、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、汇丰、摩根士丹利、华侨银行以及瑞银就发行票据订立购买协议 。 票据的发售价为票据本金额的100.00% 。
票据将自2020年9月24日（包括该日）起按年利率6.20%计息 ， 须自2021年3月24日起于每年的3月24日及9月24日每半年期末支付 ， 票据将于2026年3月24日到期 。
发行票据的估计所得款项净额（经扣除就本次发售应付的承销佣金及其他估计开支）将约为3.45亿美元 ， 而中国奥园拟将所得款项净额用于集团现有境外债务再融资 。
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