上市公司|9.29复盘：央行“放大招” 节后两大利好预期！光刻机|军工股|杭州|a股

世界上有这样一种游戏，它至始至终都充满诱惑和魔力，我们将其称之为投机。然而，这个游戏并不适合所有人，愚笨之人、懒惰之人、心智不健全之人、幻想一夜暴富之人都不能贸然加入，因为这些人的弱点会导致他们在充满风险的投机市场上最终一贫如洗。
今日市场点评：
周二沪深指数缩量走高，创业板指午后一度涨超2% ，国防军工板块全天大涨，光刻胶、赛马等概念涨幅居前，生物疫苗概念震荡回暖，整体上，上涨个股近3000家，涨停30余家，但成交量依旧萎靡，资金观望氛围仍然浓厚。盘面上看，国防军工板块强势领涨，中船应急、晨曦航空封板，新余国科、江龙船艇尾盘涨停，涨幅均20%；晶瑞股份拟进口ASML光刻机，个股拉升涨停，带动光刻胶板块走高，扬帆新材、飞凯材料等涨8%；两部门研究制定全国速度赛马赛事标准和赛马运动发展规划，赛马概念拉升，海南瑞泽、罗牛山封板；生物疫苗板块早盘弱势，盘中持续回暖，未名医药尾盘封板。技术层面上看，上证形成了60分钟级别的底部背离形态，指数也迎来了发弹，但受限于节前效应，交投清淡，指数的反弹高度受限，但底部形态基本构筑形成，回调即是机会。
热点题材解读：
国防军工：国企改革是2020年的重头戏，军工题材也是国企改革的主要领域。消息面获悉【国企改革三年行动方案】近期将公布，受到利好消息影响今天板块全面开花，军工这个题材已经连续4年的低迷，今年7月初气势如虹的军工行情，可以说过去的4年实属罕见，当然近期的事件驱动是主要的催化剂，北斗导航系统的成功彻底改变了我国的军事实力，近期的异动也是折射出军工产业的巨大变化，更加值得我们重点关注！
光刻胶技术：贸易战的影响，金毛对我国芯片产业极限施压，使得国内很多企业纷纷布局芯片领域，中国半导体出货规模跃居全球第一，巨大市场大家都想分一本羹。
官方数据显示2019年我国芯片自给率仅为30%左右，而预计2025年自给率将达到70% 。 2020年前8个月，我国已有近万家（9335家）企业变更经营范围，加入半导体、集成电路相关业务，加之各路国家队也开始进入其中，国产芯片领域催生出巨大市场。
重要消息解读:
1、【四季度货币政策怎么走？引导贷款利率继续下行不排除降准的可能】相比于二季度例会，本次例会在一些细节表述上做了微调。比如，有关货币政策更强调精准性、时效性，而不是逆周期调节。二季度的表述为：稳健的货币政策体现了前瞻性、针对性和逆周期调节的要求；而三季度的表述调整为，稳健的货币政策体现了前瞻性、精准性和时效性。（第一财经日报）
点评：也就是说央行第三季度的货币政策跟第二季度一样，重申灵活适度、精准导向，体现出我国货币政策的独立性与灵活性， A股具备较强的抗风险能力，合理保证了货币供应量，也保证了扩大社融规模，流动性没问题，为A股慢牛、健康牛酝酿条件，逢震荡就是分步配置A股资产的好时机。
2、【楼市大事件！已有大行压降房企贷款规模个人房贷也要收紧？房价要调了？】记者对此向多位大行人士求证，有大行分行人士称，并未收到相关发文，但近期新增涉房贷款额度确有压缩。亦有华北地区的大行人士称，该行近期压缩了房地产开发贷款的投放规模，但个人按揭贷款政策并未调整，此轮房地产金融政策的收紧主要针对房企，对个人申请房贷影响不大。（券商中国）
3、【“擦地发行”新股上市涨700%谁最受益？投行人士：网下询价应取消高剔限制】9月28日， 7只新股同时登陆A股，其中因高于发行失败价格1分钱完成“擦地发行”的上纬新材(688585)备受市场关注。其开盘报20.68元，较2.49元的发行价大涨730.5% ，这也为全天最高价。投资者若按照该价格卖出，中一签大赚9095元。从上市首日超过80%的换手率来看，网下询价获配的投资者相当部分已经选择获利了结，成为最大的受益者。（全景财经）