科创板日报|7月7日申购,定了!中芯国际IPO发行价格27.46元

财联社7月5日讯 , 中芯国际披露首次公开发行股票并在科创板上市发行公告 , 依据发行人与联席主承销商协商确定的发行价格27.46元/股 , 本次发行规模超过人民币50亿元 , 发行联席保荐机构相关子公司跟投比例分别为2% , 但不超过人民币10亿元 。 本次网下发行申购日与网上申购日同为2020年7月7日 。
剔除无效报价和最高报价后 , 参与初步询价的投资者为242家 , 配售对象为3928个;本次科创板发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价拟申购总量为11,110,010万股 , 网下整体申购倍数为164.78倍 。
本次发行的初始战略配售股票为84,281.00万股 , 占初始发行数量的50.00% , 约占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的43.48% 。
本次初始发行数量为168,562万股 , 占发行后总股本的23.62% 。 发行人授予海通证券初始发行规模15%的超额配售选择权 , 若超额配售选择权全额行使 , 则发行总股数将扩大至193,846.30万股 , 占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的26.23% 。 全部为公开发行新股 , 公司股东不进行公开发售股份 。
国家集成电路产业投资基金二期获配金额近35亿元 , 联席保荐机构相关子公司海通创投、中金财富获配股数均为3371.24万股 。
【科创板日报|7月7日申购,定了!中芯国际IPO发行价格27.46元】此外 , 中国信息通信科技集团有限公司、新华人寿保险股份有限公司、人民日报媒体技术股份有限公司、大家人寿保险股份有限公司等也获得配售 。
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