发財大牛猫|军工新材料龙头光启技术股价为何如此飙升？（含个股名单）前两个周末我们谈到了光伏和科技板块

前两个周末我们谈到了光伏和科技板块，从盘面上来看，这两周都有不错的表现。今天我们聊聊最近大火的军工，特别是新材料龙头再次反包涨停， 10天9板的高度领先整个板块，单月最大涨幅更是超过300% ，吸引了广大投资者的注目！

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大家都知道，军改之后，军工板块业绩增长确定性较强，在经济偏弱的背景下具有逆周期属性，这也是近段时间军工板块火爆的主要原因，像股价飙升的背后，就是军品对超材料的巨大需求。今天我们就重点聊聊军工新材料的投资机会，主要是碳纤维。
什么是碳纤维？
碳纤维指的是含碳量超过90%的纤维状碳材料，凭借密度小、强度高、耐腐蚀、易成型等特点，已成为轻量化材料的重要一员，逐步取代以往的金属材料，在民用和军事领域已成为核心应用材料。
碳纤维主要分为三种：
（1）按照强度和模量分类，有T300/700/800、M40J/55J等型号， T系列应用范围最广，如航空航天、工业等领域；而M系列产品更高端，主要用于航天、高端体育休闲等。
（2）按丝束大小分，大丝束强度和刚度方面的性能比小丝束差，主要用于风电叶片、汽车等领域，被称为"工业级"碳纤维；小丝束主要应用于航空航天等领域，被称为"宇航级"碳纤维。
（3）按原料分类，包括PAN/沥青/粘胶基碳纤维，其中PAN基为主流。
我国碳纤维行业即将迎来发展的春天
我国从上世纪60年代开始碳纤维生产的研究，同时也是碳纤维的消费大国，当时我国碳纤维消费主要依赖进口，产品处于初级阶段,落后世界领先水平。同时以美、日为首的发达国家始终保持着对中国碳纤维行业严格的技术封锁，所以也导致碳纤维企业常年亏损。 2008年后，我国的碳纤维企业在军品纤维生产方面实现了真正的突破，并在低成本民品纤维的研发开发上进行大量投入，以与海外产品展开正面竞争。随着技术的逐步突破，在下游需求的拉动下，我国的碳纤维行业正迎来最佳的发展时期。
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具体原因如下：
1.从全球范围内看，碳纤维的增速还是很不错的。 2019年全球碳纤维需求在10.3万吨，未来有望保持13%的增长速度，远高于全球GDP的增幅。

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【发財大牛猫|军工新材料龙头光启技术股价为何如此飙升？（含个股名单）】2.我国碳纤维市场有望实现30%高增长。 2019年我国碳纤维的总需求为3.8万吨，同比增长22% 。国内市场需求大多被进口纤维满足，对外依存度约70% ，实现进口替代及突破技术封锁十分迫切。

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3.风电叶片领域是全球碳纤维新的发力点。全球叶片龙头Vestas的技术创新为碳纤维打开了新的成长空间，可以预期未来大型叶片的碳纤维化将加速进行。
4.航空航天装备及商飞有望拉动我国碳纤维市场增长。材料的轻量化在航空航天领域可以带来巨大经济效益。随着我国航空航天装备的升级和放量、以及民航交付量的大幅提升，我国碳纤维市场规模有望快速增长。