简单观察| 注册资本增至百亿助力冲击头部券商,安信证券获大股东近80亿增资
8月5日晚间 , 国投资本(600061.SH)公告称 , 公司当日与上海毅胜投资有限公司(以下简称“毅胜投资”)、安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)签署增资协议 , 公司与全资子公司毅胜投资将对安信证券增资合计79.44亿元 。
长江商报采访人员注意到 , 此次安信证券获得大股东近80亿元增资 , 资金主要来源于国投资本上月末完成的可转债发行 。 对于业务规模与资本金息息相关的证券公司而言 , 80亿元资金的注入将大幅提升安信证券的资本实力 , 有利于公司进一步提升提升市场竞争能力和抗风险能力 。
在此次增资完成后 , 安信证券的注册资本将由增资前的70亿元提升至100亿元 , 仅次于申万宏源、平安证券、中信证券、海通证券、银河证券等五家券商 。
此外 , 按照公司规划 , 安信证券将使用此笔增资分别投入到信用交易业务、证券投资业务、信息系统建设、增资期货公司及另类投资公司等 , 这也将为目前行业排名15左右的安信证券冲击行业头部券商位置提供助力 。
80亿可转债募资落地
此次国投资本向安信证券增资的资金来源于公司日前发行的可转债 。
回溯公告 , 早在去年3月份 , 国投资本就推出45亿元规模的可转换公司债券发行预案 。 半年后 , 公司将此次募资规模上调至不超过80亿元 , 扣除发行费用后拟全部用于向安信证券进行增资 , 通过增加安信证券的资本金 , 补充其营运资金 , 优化业务结构 , 扩大业务规模 , 提升市场竞争能力和抗风险能力 。
今年5月22日 , 国投资本上述可转债发行申请获得证监会审核通过 。 上月末 , 此次可转债发行工作完成 。
在本次增资前 , 安信证券注册资本为70亿元人民币 , 股份总数为70亿股 。 其中 , 国投资本和毅胜投资分别持有安信证券99.9969%、0.0031%股份 。
在本次增资中 , 国投资本和毅胜投资按照原持股比例 , 以货币资金对安信证券进行同比例增资 。 其中 , 国投资本出资79.44亿元 , 认购安信证券新增股份约30亿股 , 毅胜投资出资24.82万元 , 认购安信证券新增股份9.38亿股 。
增资完成后 , 国投资本持有安信证券股份近100亿股 , 持股比例仍为99.9969% , 毅胜投资持有安信证券31.25亿股 , 持股比例仍为0.0031% 。
【简单观察| 注册资本增至百亿助力冲击头部券商,安信证券获大股东近80亿增资】此外 , 国投资本和毅胜投资本次增资缴纳的出资款合计79.44亿元 , 其中30亿元计入安信证券注册资本 , 49.44亿元计入安信证券资本公积 。 增资完成后 , 安信证券的注册资本将由70亿元增至100亿元 。
天眼查显示 , 目前注册资本在百亿元以上的券商仅有申万宏源、平安证券、中信证券、海通证券、银河证券等五家 。 这也意味着 , 本次增资完成后 , 安信证券注册资本将仅次于上述五家券商 , 成为第六家注册资本过百亿的券商 。
值得一提的是 , 可转债发行完成的同时 , 上月末国投资本获得证监会批复 , 同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过50亿元可续期公司债券的注册申请 , 本次公司债券的募集资金主要用于偿还公司有息债务和补充流动资金 。
行业排名稳居上游水平
由于证券行业属于资本密集型行业 , 近年来不少券商通过定向增发、公开发行可转债、短期债等方式扩大公司的净资本规模 , 实现公司实力的增强 。 数据显示 , 截至2019年末 , 我国证券公司的净资本总额达到1.62万亿元 , 较2016年末增加0.15万亿元 。 随着证券行业的发展 , 证券业务逐渐向净资本规模较大的优质证券公司集中 。
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