久期财经|腾讯音乐(TME.US)拟发行5年期和10年期高级美元票据腾讯音

腾讯音乐(TME.US)拟发行5年期和10年期高级美元票据，初始价T+155bps区域和T+180bps区域

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久期财经讯，腾讯音乐娱乐集团(TencentMusicEntertainmentGroup ，简称“腾讯音乐” ， TME.US ，穆迪：A2稳定，标普：A稳定，惠誉：A稳定)拟发行2笔SEC、美元基准规模的高级无抵押票据。
条款如下：
发行人：腾讯音乐娱乐集团
发行人评级：穆迪：A2稳定，标普：A稳定，惠誉：A稳定
预期发行评级：A2/A/A(穆迪/标普/惠誉)
Status：固定利率、高级无抵押票据
发行规则：SECRegistered
规模：美元基准规模
期限：5年期丨10年期
初始指导价：T+155bps区域丨T+180bps区域
交割日：2020年9月3日
资金用途：一般公司用途
其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;适用纽约法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
联席牵头经办人、联席账簿管理人：美银证券、摩根大通(5年期B&D)、高盛(亚洲)(10年期B&D)、摩根士丹利
【久期财经|腾讯音乐(TME.US)拟发行5年期和10年期高级美元票据】联席牵头经办人：中国银行(香港)、瑞士信贷、德意志银行、汇丰银行和瑞穗证券