赴美上市|赴美上市中国新能源车企将达3家,总市值仅特斯拉14%

(文/潘昱辰 编辑/徐喆)继特斯拉、蔚来汽车、理想汽车后 , 小鹏汽车将于今晚成为美股第四家电动乘用车企业 , 也是第三家赴美上市的中国造车新势力 。
8月27日 , 中国造车新势力小鹏汽车宣布通过首次公开招股发行99733334股美国存托股 , 发行价为15美元/股 , 通过本次发行募集的资金总额约为15亿美元 。
截至美股8月26日收盘 , 特斯拉市值超过4012亿美元 , 而蔚来、理想汽车市值则分别为242亿美元和195亿美元 。
如果按照小鹏汽车美股IPO市值超过107亿美元计算 , 三家中国造车新势力的总市值接近550亿美元 , 约为特斯拉的14% 。

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广东肇庆小鹏汽车智能网联科技产业园
根据知名财经人士但斌的说法 , 不久前 , 理想汽车创始人李想表示 , 明年的目标是“三家加起来超过特斯拉” , 小鹏汽车创始人则回应称:“李斌、李想一起加电 , 做更好的产品并走向全球 。 ”

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但斌微博截图
此次赴美IPO , 小鹏汽车将授予承销商30天选择权 , 允许承销商购买至多14959999个美国存托股 。
小鹏汽车表示 , 发行的美国存托股预计将于8月27日在纽约证券交易所开始交易 , 股票代码为“XPEV” , 预计发行将于8月31日交割 。
2014年 , UC浏览器创始人何小鹏创立小鹏汽车 , 并先后于2018年12月和2020年4月上市两款量产车型 , 分别为紧凑型纯电动SUV小鹏G3和中型纯电动轿跑小鹏P7 。 早期主要通过海马汽车郑州工厂进行代工生产 。
今年3月 , 小鹏汽车通过收购广东福迪汽车获得了汽车生产资质 , 并落成了位于广东肇庆的自有工厂 , 规划年产量约10万辆 。
就在约三周前的8月8日 , 小鹏汽车正式向美国证监会(SEC)提交了IPO文件 。
从文件中披露的营收数据来看 , 2019年小鹏汽车收入为3.29亿美元 , 较2018年增长逾238倍;服务及其他收入达2123万美元 , 较2018年增长26倍 , 全年净亏损为5.23亿美元 。

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小鹏汽车IPO招股书中披露的2019年财务数据
根据IPO文件 , 截至2020年第二季度 , 小鹏汽车账上有现金类资产合计21.183亿元 。
上市前 , 小鹏汽车在7月、8月分别完成C+和C++轮融资 , 融资金额超过9.47亿美元 。 至此 , 小鹏汽车在上市前预计合计持有现金类资产超过人民币80亿元 , 是新势力中最多的 。

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小鹏P7
作为小鹏汽车最大的外部股东 , 早在2017年 , 阿里巴巴便参与了小鹏汽车的A+轮投资 , 在该公司的最重要的几轮融资中 , 阿里巴巴都没有缺席 , 目前持股比例达到14.4% 。
除坐拥阿里系资源外 , 小鹏汽车的主要股东还包括雷军的小米集团 , 以及如IDG、GGV纪源资本、高瓴、红杉、春华在内的国际知名资本机构 。
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小鹏汽车上市前历轮融资信息 数据来源:启信宝
小鹏汽车是目前新势力中唯一一家同时研发两大平台 , 并基于此开发出SUV、轿车两种车型的公司 。 截止2020年7月底 , 小鹏汽车的首款量产车型小鹏G3累计交付量达18741辆;而自今年6月底开始交付的小鹏P7 , 截止7月底累计交付量已达1966辆 。