明天A股开盘，“银十”行情会来吗？( 六 ) 假期即将结束

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据Choice数据统计，今年8月主力资金净流入排名居前的公司中出现了多只银行股，其中招商银行、平安银行、宁波银行分别排名主力资金净流入规模的第一、第四位、第五位。此外，保险行业的新华保险、中国太保也是8月集中净流入的方向。
而从9月主力资金的流向来看，银行、保险仍然是主力资金重点流入的行业。例如， 9月主力资金对中国平安净流入12.3亿元，在所有Ａ股中排名第四，此外，中国太保、浙商银行、兴业银行、宁波银行也在主力资金净流入排名中居前。
此外，值得一提的是，此前已经被主力资金冷落许久的地产龙头也在9月获得了主力资金的“关照” 。万科A、保利地产在今年９月均获主力资金净流入超３亿元。
与此同时，部分科技龙头，如海康威视、药明康德、立讯精密、鹏鼎控股等也在9月获得了主力资金的集中净流入。
不过总体来看，主力资金对A股科技龙头的态度呈现了较明显的分化。除了上述几家公司外， 9月，主力资金对京东方A、TCL科技、中兴通讯、中芯国际等多家科技龙头做了大幅净流出。
值得注意的是，诸如白酒、医药、生猪养殖等前期市场表现突出，并曾一度获得主力资金追捧的大消费行业的多家龙头公司在9月遭到了主力资金的集中净流出，相关公司包括五粮液、长春高新、牧原股份、贵州茅台等。

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百亿级私募两大举动透露玄机：
顺周期成长股或将大爆发？

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已过去的9月，市场期望的“金九”行情并未到来，从9月机构调研来看，也侧面印证了市场行情的低迷。据东方财富数据显示，截至9月30日， 9月机构调研11232次，较8月减少了6866次，下降幅度37.9% 。
相较于8月的频繁调研，私募在9月份调研次数出现“腰斩” ，据私募排排网统计， 9月以来，私募累计调研283只股票，调研次数为2603次，仅有卫宁健康、京东方A、迈瑞医疗、兴齐眼药获得百余家私募机构调研。而在8月份，私募调研次数达到5838次。不过也有迈瑞医疗、洽洽食品、德赛西威、海鸥住工、东诚药业等个股连续两月获得多家私募的调研。
但是，从接受调研的上市公司数量来看，出现了明显增加的迹象。数据显示，虽然9月机构调研次数有大幅的下降，但是接受机构调研的上市公司家数却出现增长， 9月合计505家上市公司接受机构调研，较8月增加了97家，增幅为23% 。
从调研的行业来看，计算机软件、医疗器械、电子器件位居前三位。另外从整体来看，迈瑞医疗接待了427家机构的调研，较前期增加了117家，京东方A接待了421家机构的调研。
在机构调研惨淡数据的背后，却有两组数据透露着不同的玄机。首先是私募调研中，低估值板块得到众多百亿级私募机构的认可而获得调研。其次是私募行业整体降低仓位的背后，百亿级私募却逆势加仓布局。
而百亿级私募的嗅觉常常领先于市场。据私募排排网不完全统计，百亿级私募前8月平均收益大幅跑赢同期大盘指数，有净值更新的46家百亿级私募平均收益25.15% ，其中股票策略百亿级私募平均收益30.38% ，有3家百亿级私募平均收益更是超过60% 。
值得注意的是，彤源投资在9月份调研了保龄宝、西麦食品、海能实业、欣旺达、富满电子、安集科技、卓胜微、传音控股、卫宁健康等合计20家上市公司。据私募排排网不完全统计，今年前八月，其中彤源投资以70.46%的平均收益位居榜首，是百亿级私募中的第一名。
此外盘京投资前八月的平均收益为47.5% ，位居百亿级私募第二名。从盘京投资9月份的调研情况来看，其调研了中密控股、富瀚微、传音控股、奇安信、达实智能、科博达、神州数码、锐明技术、洽洽食品、卫宁健康、神州细胞、泽璟制药等合计14只个股。
另外王亚伟旗下的千合资本在9月份合计调研了7家上市公司，其中在9月1日一天就调研了4家上市公司，其中包括金螳螂、汉钟精机、三全食品、传音控股。在9月4日调研了海欣食品， 9月9日调研了江苏神通， 9月21日调研了北新建材。
百亿级私募淡水泉在9月份合计调研了21家上市公司，其中包括金螳螂，石基信息、传音控股、奇安信、煌上煌、德赛西威、兴齐眼药、宁波银行、洲明科技、卫宁健康、一汽解放、洽洽食品、美亚柏科、顺络电子、中航机电等合计21家上市公司。
此外高毅资产在9月份合计调研了金螳螂、麦格米特、海鸥住工等在内的15家上市公司。高毅资产冯柳在二季度曾买入750万股海鸥住工，但是海鸥住工在9月份表现并不佳，月度下跌25.43% 。