天士力生物拟赴港上市,重磅药品普佑克2018年销售额已超2.2亿!( 二 )

在上市之前 , 天士力生物于2018年7月进行增资扩股 , 通过引进国际知名药企和医疗产业基金作为战略投资者 , 实现了天士力公司生物创新药的单独估值 。 此次增资共引入5家机构 , 其中4家为境外投资机构 , 以及1家国际制药企业 , 合计出资1.325亿美元 。 共认购天士力生物新增发行的7571万股股份 , 合计约占本次增资扩完成后天士力生物总股数的6.99% 。

其中汇桥资本、浦科开曼、交银国际、嘉亨投资等四家境外投资机构以现金出资8450万美元 , 占比4.46%;Transgene SA以非货币方式(天士力创世杰50% 股权及“ T101 专利”)出资4800万美元 , 占比 2.53% 。 Transgene SA为天士力生物旗下创世杰(天津)制药有限公司的合资方 。 按照该协议 , 天士力生物扩股前估值17.62亿美元 , 增资扩股后估值18.95亿美元 。 天士力生物相比其他赴港上市企业普遍10~15亿美元的估值 , 要高出不少 。

天士力生物平台是天士力通过少数股权投资以资本助力产业布局创新药的典型代表 。 天士力生物通过合作组建天士力创世杰(天津)生物制药有限公司 , 并购上海赛远科技有限公司 , 投资天境生物科技(上海)有限公司、派格生物及健亚生物等研发型平台 , 还包括和韩国Genexine 、歌礼药业合作等多种举措并举而形成 , 在研产品主要覆盖心脑血管、消化及代谢、肿瘤及免疫三大治疗领域 。