光伏产业|十月开门红！这个最牛逼的板块涨疯了！接下来还有哪些机会？（附名单）( 二 ) 隆基股份|涨停|市值|a股

以晶澳、隆基为代表，光伏行情自2月起就正式启动，此后一路上涨。
有投资者当时分析道：对于光伏行业公司纷纷展开军备竞赛，大规模投产下一代技术，主要原因有几个：
第一，光伏行业的无限前景，未来超万亿的市场规模，会超越石油成为全球最大的能源提供者，巨大的市场容量，是吸引众多巨头不断加码的核心原因。
第二，下一代技术正处于大规模入市阶段，这个时候不管是新进入者，还是原有市场巨头，都需要抢占先发优势，这个时候落后了，不单是将市场份额拱手让人，更是被资本市场彻底抛弃，无论哪方面，大家都损失不起，所以争先恐后的投产新一代技术便是不二之选。
第三，电池产线是光伏各产业链中，市场集中度最低的环节，大家都想能在这个环节中，成为未来的寡头之一，不管是现在的通威爱旭，还是后来者晶澳，甚至包括展宇和润阳苏民等，都是如此。
第四，未来三年之内， 210硅片都是供不应求的状态，要获得中环和保协的硅片，就必须拿出真本事，尤其是现在，需要你投资的决心来锁定中环和保协有限的产能，这个军备竞赛，事实上已经演变成抢货竞赛。爱旭已经拿到投名状，通威更是来了王炸，晶澳虽然小了点，但毕竟也是大手笔。
第五，隆基的辉煌或许还能持续一段时间，但毕竟趋势已来，光伏行业改朝换代是必然的，这个时候，谁不想成为新的霸主，就连隆基曾经最铁的盟友通威都已经揭竿而起，更何况其他公司。而要成为新的霸主，就必须有足够的产能说话，尤其是最新一代技术方面，必须要有领先优势。
可以预见，未来几年光伏行业大规模投产新产能会成为一种常态，因为从硅料，硅片，电池，都是全新的技术，颗粒硅将会逐步替代西门子法， 210硅片会替代M2到M6 ， HIT会替代PERC ，而钙钛矿又会彻底改变整个行业结构。所以这种持续无止境的军备竞赛，是异常激烈的，就看谁能笑到最后，最终剩者为王，成为光伏行业的霸主。
光伏行业的军备竞赛，对整个光伏行业来说是好事，会加速行业的技术迭代和度电成本的进一步下降，也会进一步提升中国光伏行业在全球的地位，可以确定的说，中国光伏已经成为继中国高铁之后，中国在全球最闪亮的名片。
04还能入场吗？还有哪些需要关注？总结了光伏重点关注标的：
1、硅料环节：短期新增供给有限， 2020下半年到2021年有望维持供需整体偏紧的状态；后续国内多晶硅产业有望迎来新一轮扩产浪潮，进口替代以及国内落后产能的替代将持续演绎。
重点标的：通威股份、大全新能源
2、硅片环节：随着参与者的增加以及单晶硅片产能的大幅扩张，主要设备企业受益；后续单晶硅片供需渐趋宽松，隆基的竞争优势依然明显；随着光伏装机规模的增加，主要耗材金刚线和碳基复合材料的需求都有望持续增长，且竞争格局较好。
重点标的：隆基股份、中环股份、晶盛机电
3、电池片环节：受益于单晶PERC电池大规模扩产，电池设备企业业绩表现较好，在电池片技术迭代较快的背景下，设备企业未来具有较好的发展前景；主要耗材导电银浆有望逐步实现国产替代。
重点标的：迈为股份、捷佳伟创、帝科股份
4、组件环节：组件竞争门槛可能提高，头部企业有望形成品牌和成本优势，未来头部企业的市占份额将持续较快提升。光伏玻璃和胶膜竞争格局较好，未来受益于光伏需求持续增长，且玻璃环节受益于双面双玻组件渗透率的提升。
重点标的：隆基股份、晶澳科技、福莱特、福斯特
5、逆变器支架：主要逆变器企业加快抢占毛利率水平明显更高的海外市场，未来趋势有望延续；国内跟踪支架龙头加速扩产，有望扩大市占份额。