数据宝|工信部大消息！小芯片将直接拉动22亿市场：这些股票瞬间飙涨( 二 )
与SIM卡相比 ， eSIM具有不少优点 ， 一是虚拟化 ， 空间占用大幅缩减 ， 符合终端设备小型化的趋势；二是去除了外部连接的环节 ， 增强了对外部环境的适应能力；三是使用和配置更加灵活 。 不过 ， 相比于传统SIM ， eSIM在安全性方面也面临不小的挑战 。
关于eSIM的发展现状 ， 华泰证券指出 ， eSIM远程配置技术、终端间互操作体系的成熟 ， 标志着其已经具备了在物联网行业应用市场规模化商用的能力 。 国内方面 ， 由CCSA牵头开展的eSIM相关行标的制定工作也在持续推进中 ， 预计相关标准即将未完成 ， 为eSIM在国内的规模化商用奠定基础 。
预测：eSIM销量将达3.26亿美元
从产业链的情况来看 ， eSIM大致可以分为上、中、下游三大环节 。 其中 ， 上游环节包括CA机构、卡芯片厂商、终端芯片商；中游环节主要包括eSIM平台供应商、电信运营商、eUICC厂商、eSIM终端/模组厂商；下游主要是终端客户 ， 包括企业客户及消费用户 。
采访人员了解到 ， 目前涉及上市公司的主要集中在三个环节中游环节 ， 其中包括eSIM平台供应商 ， 例如捷德、金雅拓、天喻信息等 ， 这些公司负责开发、维护eSIM管理平台 ， 向运营商提供产品或者服务（部分运营商将会自主开发建设eSIM管理平台） 。
电信运营商主要提供移动通信服务 ， 生产和管理eSIM电子卡 ， 相关上市公司包括港股和A股上市的中国联通 ， 以及港股上市的中国移动、中国电信 。 eUICC厂商负责开发COS ， 生产eUICC硬件产品 ， 并未eUICC签发证书 ， 涉及捷德、天喻信息、恒宝股份、东信和平等 。
此外 ， 紫光国微也涉及eSIM业务 ， 公开信息显示 ， 2019年 ， 紫光国微与联通华盛签署战略合作协议 ， 就eSIM业务展开合作；同时成立紫光&联通物联网联合创新中心 ， 推动物联网的全面创新与安全落地 。
关于eSIM的发展可能带来的影响 ， 华泰证券提出 ， eSIM的推广或将降低运营商的采购成本 ， 传统SIM模式下 ， 运营商采购SIM卡 ， 而eSIM模式下 ， 智能终端厂商进行SIM的采购 。 另一方面 ， eSIM可能成为运营商发展创新业务的抓手 。
此外 ， 对于卡商而言 ， 短期内运营商或将难以开放eSIM在手机领域的应用 ， eSIM对于传统卡商而言将开辟可穿戴设备等增量市场 。 对于智能终端厂商而言 ， 运营商eSIM的推广有望加速以智能手表为代表的可穿戴设备的渗透率提升 ， 利好可穿戴设备相关厂商 。
采访人员注意到 ， 上个月 ， 市场与咨询机构StrategyAnalytics发布了一份研究报告 ， 并预测 ， 到2025年 ， 用于物联网应用的eSIM的销量将增长到3.26亿美元 。