5G|中兴通讯、烽火通信等涨停，通信板块为何逆袭？翻身机会来了吗？分歧者2|通信业|新易盛|a股

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【5G|中兴通讯、烽火通信等涨停，通信板块为何逆袭？翻身机会来了吗？】

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通信板块逆袭在沉默了大半年后，今天通信板块绝地反击，板块内个股掀起涨停潮！

5G板块作为去年的最强风口，诞生了一大批牛股，我们经历了PCB及覆铜板（沪电股份、深南电路等）、连接器（立讯精密等）、电磁材料及导热材料（飞荣达等）、天线及振子（硕贝德、通宇通讯等）等的轮番大涨。今年5G陷入持续调整中，关于今年的调整，主要还是因为去年预期走得太高，今年5G的普及和覆盖都不是很高，另一个方面，华为在外的不顺畅，所以这个板块一直不温不火，但是今天又火了起来！
移为通信冲击20cm ，新易盛、特发信息、华正新材、中兴通信、武汉凡谷、烽火通信、等涨停，去年的大牛股生益科技、沪电股份也大涨超6% ，板块内可以说是如火如荼，看来市场不缺钱啊，缺的只是信仰。
那么，今天5G板块为何会如此火爆呢？最直接的因素就是进博会的刺激，进博会首次实现5G共建共享：电信、联通互备份，所以，站在风口的5 G就爆发了一波，当然很大程度上也与当前市场风格相关，现阶段市场资金高低位切换，而5 G板块已经从高位调整了超30% ，超跌反弹的需求度极高，所以，在利好加持下，自然容易出现涨停潮。
除了超跌和利好消息刺激，那么业绩怎么样呢？近期各公司三季报陆续公布，整体来看，光模块、云视讯等板块表现亮眼。比如光模块龙头新易盛。
持续走牛的光模块龙头新易盛在众多个股调整之下，光模块龙头新易盛却持续走牛，这背后是业绩的高增长。
2020年前三季度实现营收 14.4 亿元，同比上升 86.4%；归母净利润同比大幅上升157.1% 3.4亿元；扣非归母净利润为 3.3 亿元，同比上升164.5% 。公司Q3单季实现营收6亿元，同比上升106.6%；单季度归母净利润同比大幅上升187.9%至 1.5 亿元，可以说三季报净利润翻番，业绩增长势头非常强劲，能在今年这样的情况下，业绩持续高增长，确实是有两把刷子。也就是为什么整个板块调整之际，它比较坚挺的原因，从高位调整了20% ，而且趋势线也没有走坏，而我们选股往往要选这样的企业。
既然能业绩高增长，也就意味着行业景气度还是不错的，从行业来看，公司下游数通光模块市场依然维持高景气度，光模块需求比较旺盛，而公司自成立以来，一直深耕于光通信行业领域，专注于光模块的研发、生产和销售，力争抓住5G 网络建设及数据中心高速发展的良好契机，努力开拓国内外市场，成为光通信模块、组件和子系统的核心国产厂商。所以公司在手订单比较饱满，产能利用率较高，市场拓展迅速，自然就能业绩增长，股价走牛。而且目前公司定增募集资金建造高速率光模块生产线批复，未来产能将更上台阶。
新易盛能持续走牛，但5G板块内的个股走势更多是经历大幅调整的，比如中兴通讯、沪电股份、烽火通信等，这和所涉及的细分领域是相关的，也和基金持仓是相关的。
去年5G的走强是基金抱团所为，目前来看，根据基金2020年三季报披露数据，基金的仓位创下历史新高。但从持股总市值来看，通信行业重仓持股总市值是下滑的，而且基金对通信行业整体处于低配状态，且低配幅度进一步扩大。所以，这成了通信板块持续低迷的一大原因，资金不玩了。而另一个角度，基金目前持仓集中则可以关注，比如， 5G设备、光通信、IDC等细分板块相关领域公司。