汽车|特大利好！A股上涨的真正原因！这些板块十一月稳赢！股市|半导体|券商|a股

【汽车|特大利好！A股上涨的真正原因！这些板块十一月稳赢！】

三军用命指数飘，大中小票齐蹦高。今天朋友们脸色都喜气洋洋，又开始吃起火锅唱起歌!什么原因呢？

直接原因是全面注册制彻底奠定了股市向好的制度基础， “价值为王”呼声再起，抑制了炒小炒差的氛围。资金又开始回流券商、水泥、有色、基建等。在“车茅”比亚迪横空出世后， “机茅”三一重工、“泥茅”海螺水泥也风云再起，这是市场最近发生的最大变化，大中小盘携手并进，祖国山河一片红。
本质原因是我们的疫情管控世界第一，经济恢复同样是世界第一，十月的财新制造业PMI数据创新高了。经济是主人，股市是小狗，股市可能有时候跑在前面，有时候跑在后面，但最终，步调还是会和经济一致的，孙猴子翻不出如来佛的五指山。
因此，北上资金也锦上添花，连续四日流入，今天净买入更是超百亿。一般来说吧，北上资金连续流入三天就是加仓的信号，最差也是震荡，接下来的行情不用太担心。
对于股市来说，大金融和基建一起，突破3458前高应该是板上钉钉的事。但在全面注册制的前提下，继续讲故事显然不合适了，所以建议朋友们坚决卖出高位的、纯粹靠题材支撑的品种，拥抱三大主线的龙头品种。
第一大主线，政策刺激主线：光伏、半导体和新能源汽车类似，是十四五规划的主线，优势在于比汽车板块的位置要低，汽车板块打开向上空间以后，光伏、半导体的上涨是大概率。
第二大主线，需求刺激主线：5G换机潮带来的消费电子板块机会也绝对不容错过，我们也为大家准备了外资持续买入的“四大金刚”作为参考。此外，汽车医药军工是需求刺激的明星，但我们卧底不追高，等待它们的回调机会即可。
第三大主线， “炒回锅肉”主线：券商、水泥、工程机械是回锅肉品种，我们之前跟大家说过四季度水泥、工程机械肯定要表现，现在这个观点开始印证，而券商是行情启动后所不可或缺的必涨品种，空间不一定多大，但是确定性一定是超强的。
总结一下，光伏半导体消费电子为主攻，券商水泥工程机械为副攻，汽车医药军工为预备队。我相信十一月这样的投资策略是板上钉钉的稳赢组合。
资金多的可以做组合，资金少的可以选一两个主线重点突破，就像我们本周选的就是光伏和半导体的龙头，效果挺不错。明天一周结束，再来总结战果。