头部公司管理规模的行业占比也比较大 。 据平安证券统计 ， 在 141家基金公司中 ， 排名前30的公司规模占比达到77.13% ， 前50公司的规模占比达89.94% 。 倘若仅计算偏股型基金 ， 规模分化可能更为严重 ， 100亿元规模以下的基金公司有88家 。
大幅跑赢指数
公募基金的规模扩张 ， 与权益类基金的赚钱效应密不可分 。 据平安证券统计 ， 截至2020年10月31日 ， 今年以来 ， 权益类基金取得30.54%的正回报 ， 大幅跑赢沪深300指数14.25%的涨幅 。
受益于结构性行情 ， 主动权益类基金业绩更为突出 ， 高达35.59% 。 其中 ， 偏股型基金业绩为37.14% ， 混合配置型基金业绩为31.22% ， 绝对收益型基金业绩为21.23% 。
从风格来看 ， 成长风格偏股基金业绩大幅领先 ， 极致成长型基金今年以来业绩为49.93% ， 成长型基金为45.16% ， 而价值型基金仅为8.09% ， GARP型和综合型为31.24%和39.10% 。
倘若按市值分类 ， 中小盘风格基金业绩更为突出 ， 分别为41.11%和37.11% ， 大盘风格基金业绩为34.87% 。
不过 ， 三季度以来 ， 公募基金显然对持仓进行了再平衡 。 东方证券研报显示 ， 上证50指数涨幅重新超越创业板指 ， 说明风格均衡在三季度已经发生 。 从持股比例可以看出 ， 基金在今年三季度加仓了上证50和沪深300 ， 减仓了创业板和中证500 。 其中上证50的持仓比例回升至22.15%；沪深300回升至66.32% ， 创业板下滑至19.7% 。
俗话说 ， 规模是业绩的敌人 。 倘若依照规模分类 ， 规模对业绩负贡献明显 ， 10亿元以下规模以及10亿―50亿元的基金业绩为领先的43.31%和39.7% ， 而巨无霸基金的表现稍逊 ， 50亿―100亿元和100亿元以上的基金业绩分别为36.24%和27.68% 。
对于固定收益而言 ， 这是一个难熬的年头 。 今年以来 ， 固收类基金业绩仅为1.70% ， 其中债券基金业绩为3% ， 货币基金业绩为1.09% ， 收益率相较过去均有明显下降 。 年内债券基金的收益由权益比例主导 ， 可以投资权益资产的偏债混合型基金和偏债型基金业绩表现更好 ， 今年以来业绩分别为11.31%和 6.5% 。
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