航空发动机|严重超跌的军工概念股：新签17亿订单，业绩成功突破80亿概念股|a股

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今天给大家聊一个未来两个月长周期投资的赛道。军工！为什么这么说？大家还记得上一轮军工出现了上涨行情是在7月份，当时的逻辑是因为135规划未完成的订单充分释放！而未来两个月的时间中，军工将集体签订未来五年的整体订单，因为现在军工的采购模式的变革，原来那种货交出去了钱没到账的情况不会再出现。这次签订订单会预先收到大量的预收账款，大概率将碾压茅台、五粮液，所以这波行情起来会比7月份的那波更有想象空间。
有人说你又给我们画大饼了！如果排除订单的爆发这一因素，单纯从技术面考虑，从7月份军工行情爆发、减弱沉淀，到现在经历了2-3个月的调整期，位置相对比较低。而且军工当前的估值还有机构的配置都处于历史低位，行业的整体配置性价比是比较高的。
现在有一个现象，军工外资的持股占比持续上升，而国内的公募基金的持仓占比也出现了明显的拐点。从公募加仓的结构上发现，业绩出现快速增长的品种是主要加仓对象。一般高消耗下，业绩更容易出现超预期。
【航空发动机|严重超跌的军工概念股：新签17亿订单，业绩成功突破80亿】那么哪些是高消耗的品种呢？大家可以留意以下这四个方向：
一、导单，它的市场规模能达到千亿，这个领域的需求市场是非常吓人的！
二、无人机，它属于新型装备，现在各个行业用无人机的越来越多。不仅仅是大的机构国家使用，各人玩家也不少。又具备消耗属性， 145对无人机需求量非常大。
三、军机是一个大头，它的预收账款会很多，总装企业可特别留意一下！
四、航空发动机
军机的增长将同时拉动航空发动机的增长，发动机容易损耗，需求量更大。
给大家梳理一份核心企业名单：
其中有一家发动机的龙头企业，航发动力。作为唯一军用航空发动机总装上市的公司，公司在2020年签订了17亿的大订单，在今年上半年的业绩已经突破了80亿。未来的发展核心逻辑除了全面量产+国产化以外还有更换维修。维修以及更新成本占到航空发动机全寿命期费用的60%-80%左右，隐藏未来这方面会给公司带来更大的市场空间。
今天只是提供一个思路，大家可以循着这一思路再深入这次的研究。未来我也会不断的把研究成果分享给大家。