|海外股市普涨，A股节后怎么走？券商集体看好这些板块( 二 ) 多家券商策略团队发布A股策略

2.科技成长阶段性筹码供给面临压力，精选把握筹码分布较为合理的方向，如光伏新能源、军工和"十四五"受益方向。 1）由于7月中下旬以来，科创板3000多亿解禁使得市场新增了筹码供给。 2）蚂蚁金服可能的上市。 3）10月底科创板第二轮解禁的高峰， 1000多亿元。待这些阶段性筹码供给高点消除后，叠加经过了数月调整，科技成长有望迎来下一个阶段机会。在当前位置，从结构和局部性出发，像光伏、军工等优质细分赛道，景气向上的周期成长股，中报业绩改善较为明显的方向，筹码结构分布合理的值得重点关注。其次， "十四五"规划有望受益，迎来政策和基本面双升的方向也可重点关注。大创新的科技创新机会仍是主线。
安信策略：A股企业盈利预期有望上修
安信策略认为，国内基本面组合依然较优，经济复苏仍在深化，政策层也并未释放边际收紧信号，体现"跨周期"思路。未来一个阶段，我们认为A股企业盈利预期有望上修，流动性预期将趋于平稳，五中全会及"十四五规划"建议稿等有望提振市场风险偏好。
行业配置的核心问题是布局受益于经济复苏、三季报超预期的高景气和受益于"十四五"的高政策确定性。重点关注：保险、券商、光伏、汽车、白酒、电子、军工、化妆品等。主题关注：数字经济等。
国泰君安：盈利上行支持震荡上行格局珍惜回调机会布局
国泰君安策略陈显顺团队指出，总结来看，盈利上行支持震荡上行格局，期间若因外部不确定性因素对指数产生冲击，我们应当珍惜震荡之中的每次回调机会，布局十月金秋。考虑胜率和赔率：首选科技和可选消费。（1）后续伴随中美的企稳、风险偏好的抬升以及盈利的释放，科技有望走出独立行情；（2）边际修复的消费倾向+扭转上行的利率预期+风险偏好的抬升启示我们把握可选消费的良机。细分赛道推荐：新能源及新能源汽车/消费电子（苹果链）/酒店/家具/航空。
国盛策略：继续看好机构牛、结构牛
国盛策略指出，假期期间，特朗普确诊新冠病毒，目前已经出院返回白宫，短期随着美国大选的临近，仍然存在不确定因素，市场或震荡调整，但对于A股而言，市场并没有系统性风险。后续，继续看好机构牛、结构牛。建议保持多头思维和战略定力，利用调整机会配置优质资产。当前我们正处于一个由散户直接持股向间接持股转变，居民资金通过公募基金、保险等产品间接增配权益资产，机构增量资金持续入市的趋势性进程中。后续，在宏观流动性不会出现系统性收紧，同时机构增量持续入市、股市流动性充裕之下，当前市场大逻辑并未发生变化。结构上，科技和消费将是市场长期主线，建议关注科创板投资机会；另外从景气的角度来看，建议关注新能源汽车、光伏、消费电子、汽车等板块。