阿里巴巴|猫享走狗步( 二 )

这一切源于移动互联网时代下，电商流量的四处崛起。
过去一年抖音电商手握流量大棒，在电商格局已定的大盘下，硬是撬开了电商大门。据晚点2020年初，抖音电目标为GMV（商品成交总额）目标是1200~1500亿元，最终达成数字超过5000亿元。2021年4月抖音电商首届生态大会上，抖音电商总裁康泽宇公开表示，据第三方测算，兴趣电商的GMV到2023年大概会超过9.5万亿。
过去五年，字节一头扎进巨头腹地割城分地，字节电商已在数字支付、物流、电商供应链等多方向完成了上下游环节的链条布局。但从内容角度看，抖音作为天生的媒体，拥有流量的“无限子弹”杀手武器——娱乐内容消费。换句话说，抖音的泛娱乐属性可以持续为电商输血，更加接近于“超级消费媒体”。
而在大众眼中，淘宝依然是电商购物APP。尽管有着极强的货品资源与电商成交基础设施，但从属性角度，淘宝的自然打开率天生不如微信、抖音等社交或泛娱乐平台，很难在站内积蓄流量、运营用户。

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淘宝怎么样去抓住流量？这是阿里当下最为焦虑的。但长线竞争下，阿里恐怕很难在流量场商业模式竞争中赢得优势。更让淘宝感到焦虑的是，抖音电商的业务正在让阿里的非标品变得光彩黯淡，抖音似乎正在最大程度地满足用户购买服饰与美妆的需求。
《2021抖音电商生态发展报告》显示，在抖音电商用户群体中，女性是购买的主力人群。抖音电商副总裁木青也曾公开表示，兴趣电商和服饰间具有天然的耦合度，抖音的6亿日活中，有超2亿用户点赞过服饰相关内容。而服饰，曾是淘宝引以为傲的业务之一。
服饰之外，天猫超市与京东存在一定业务上（生鲜、日用品等）的重合，对其的追赶也从未停歇，双方一直在争夺“第一商超”的位置，曾数次在用户规模、销售额、履约能力、品牌数量上进行比拼。
另一个阿里无法回避的现实，是天猫“双11”销售额增速的大幅放缓。大环境发生变化，阿里巴巴核心业务受到冲击更大。
2021年，天猫“双11”销售额为5403亿元，与2020年的4982亿元相比，同比仅增长了8.45%，而2020年的同比增长率，则高达是86%。
03正面进攻，京东到底慌不慌？2021年第三季度，京东自营业务收入为1860.08亿元，同比增昌22.86%，虽然略低于大盘增速，但是依然保持着20%以上的增速。
本质上，淘宝与京东两者的竞争本质是控货与控流量之争。如果阿里的基因是流量运营和线上营销，京东的基因就是零售和供应链。
阿里巴巴的电商业务采取的是轻资产平台模式，广告、交易佣金、技术服务费是其收入来源，做的是流量生意；而京东是以自营为主，本质上是一家零售商，赚的是商品差价。一直以来京东在各个品类都在向供应链上游发力。

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两者之间的差别，或许能从2016年的一场消费品食品品类的血战中窥见一二。
2016年夏天，天猫首先宣布了“双20亿”计划，拿出20亿补贴消费者，另外20亿用于升级物流、供应链以及商品结构，但是并未发起什么实质性战役。
那年8月9日，1号店率先掀起战火，在上海发起了投入10亿、为期3个月的大促；3周后京东超市在北京助攻。
而放出“双20亿”计划的天猫超市，却在50天后才拿出促销方案：“9月1日起，在北京、上海两地，进行连续九天的订单价对折；11日加码1天活动扩展到11个城市。”
为什么先放出计划的天猫动作是最慢的？在于其不控仓库无法掌握定价权，因此难以推进大促。
仔细来说就是，大促时期由商家自行决定货物入库数量，人库太少怕断货，人库太少怕卖不出压在手里；仓储物流也是其短板，彼时之所以在前期只做京沪两地的原因在于，只有那两个地区的仓库比较完备，无论是仓库面积还是电子化，那时其他地区的仓库都还跟不上。
最重要的是，天猫超市没有定价权，还向商家收取20%的折扣点，促销只能靠阿里出钱做补贴，毛利太低的商品也不怎么参与促销，商家各自的预算投放都在想怎么给自己的店铺做引流。
相比之下，京东超市和1号店能够自己控货，并且控制定价权，玩法就变得十分丰富：做全品类营销、在特定品类做各类限时满减等等。
其实早在2020年，阿里巴巴就开始加速“京东化”。电商业务作为阿里的核心业务，涵盖客户管理和其他业务。其中客户管理是由淘宝天猫的佣金和广告收入构成的，其他收入主要包括高鑫零售、盒马、天猫超市和进口直营等自营业务。