瑞恩资本RyanBenCapital@诺诚健华:超额认购298倍,上限定价8.95港元,下周一挂牌上市
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来自内地的生物科技新股诺诚健华(09969.HK) , 于3月20日公布 , 上限定价8.95港元 , 募资 22.404亿港元 。
诺诚健华 , 将于下周一(3月23日)挂牌 。
诺诚健华在公开发售部分收到13.3万份散户认购 , 超额认购298倍 , 国际配售获非常大幅超额认购 。 诺诚健华一手中签率25% , 共计有5.5万名散户仅申请一手 , 40手稳中1手 。 认购金额超500万港元的乙组共计收到约3,400份申请 , 其中有98名大户斥资1.1亿港元、认购「顶头槌飞」即12517手 , 最终每人获发114手 。
诺诚健华12名基石投资者 , 共认购公司上市后股份10% 。 基石投资者 , 包括Vivo Funds(维梧资本)、Golden Valley Global Limited(正心谷旗下美元基金)、HankangBiotech Fund、妙城集团、Matthews Asia Funds(索罗斯旗下基金)、Rock Springs Capital MasterFund、TigerPacific Master Fund、Octagon Investments Master Fund、中国结构调整基金、Orient Sun Rise Global、Athos Asia EventDriven Master Fund、WT Investment , 设六个月禁售期 。 持股前三位的基石投资者分别为中国结构调整基金 , 持股2.13% , Vivo Funds(维梧资本)持股1.52% , Matthews Asia Funds持股1.4% 。
配售方面 , 外资券商UBS AG亦获分配495万股 , 相当于上市后股权 0.4% 。
诺诚健华招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2020/0311/2020031100036_c.pdf
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