【经济】工业气体行业深度报告：工业的血液，全球千亿美元市场( 四 ) |冶金|技术|杭氧股份|

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据卓创资讯统计， 2017年全球特种气体的市场规模达241亿美元，其中电子领域（包括集成电路、显示面板、光伏能源、光纤光缆等）的特种气体市场规模预计超过100亿美元；中国特种气体的市场规模约178亿元，其中电子领域的特种气体市场规模约100亿元。
电子特气行业增速高。以半导体为例，电子特气在半导体制造的材料成本中占比高达13% ，是仅次于硅片的第二大材料。据中国产业信息网数据， 2018年全球集成电路用电子气体的市场规模达到45.12亿美元，同比增长16% 。

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2.2 零售供气与现场供气并行
工业气体产业的供应模式可以分为两大类，零售供气和现场供气。零售供应模式下，供应商通过采购、提纯、分装等工艺加工后向客户配送销售瓶装气和液态气；现场供应模式下，气体供应商一般在客户生产工厂附近修建气体工厂，通过管道供气，供应商拥有并为客户运营该工厂。

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（1）现场制气市场多服务于传统工业，以大宗气体为主
现场制气主要服务于钢铁、化工等大型工业企业，其项目投资额大，供气量大且稳定，对企业的资金实力、运营能力等均要求较高。中国工业气体市场中，较早发展起来的就是以现场制气为主要供气方式的大宗集中用气市场。
目前国内大型现场制气市场形成了外资巨头、国内专业气体供应商、空分设备制造商共同竞争的局面，竞争较为激烈。其中，外资巨头如林德、法液空、空气化工、梅塞尔等凭借强大的资金实力、成熟的运营管理经验，在现场制气市场占有较大优势；而随着国内技术进步与产业升级，盈德气体、宝钢气体等国内专业气体供应商凭借本土化优势也占据了一定份额，且呈上升趋势；近年来国内大型空分设备生产企业如杭氧股份、四川空分集团等也开始由单纯的设备制造商向大型现场制气供应商转型。
（2）零售气市场多服务于新型产业，产品种类丰富
近年来，随着国内电子半导体、光纤通信、先进制造、新能源、生物医药、食品等产业的快速发展，新兴分散用气市场不断发展壮大，这一市场的特点是客户对单一气体需求量相对较小，但对气体品种需求较多，供气方式以零售为主。
在特定区域内，零售气市场的竞争企业主要分为两类，一类是将现场制气项目生产的富余气体对外零售的企业，一类是专门从事瓶装、液态气零售业务的企业。