中国经济网■仙乐健康上市年营收净利双降投行招商证券赚5868万( 二 )

2019年年报显示，仙乐健康主营业务毛利率为31.29% ，比上年同期减少1.28个百分点。对此，年报称，马鞍山软糖车间投产，公司的软糖产品生产陆续由汕头转移至马鞍山，由于产品异地转移需要经过中试、工艺验证、客户审计、标准重新备案、产品稳定性考察等环节，生产转移持续至2019年底。而马鞍山营养软糖项目投产及订单从汕头生产基地转移到马鞍山生产基地期间，订单试生产费用、生产线固定摊销费用、管理费用较大，影响了软糖产品毛利率以及安徽仙乐的利润水平；同时新的生产设备更强的生产功能也使得公司加大了生产工艺开发方面的投入。
仙乐健康上市时披露的公告书显示，公司上市发行股份数量为2000万股，本次发行新股募集资金总额为10.95亿元，扣除发行费用（不含增值税）7557.77万元，募集资金净额为10.19亿元。
招股书显示，仙乐健康本次募集资金扣除发行费用后，将按照轻重缓急的顺序投资于以下项目：安徽马鞍山生产基地建设项目、仙乐健康研发中心建设项目、仙乐健康B2B营销项目、包装车间技术改造项目、偿还银行贷款、补充流动资金。

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仙乐健康的发行费用总计7557.77万元，其中支付给保荐机构招商证券的承销及保荐费用就达到了5868.21万元，支付广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）的审计及验资费用900.00万元，支付广东信达律师事务所的律师费用358.11万元，发行手续费14.62万元，用于本次发行信息披露费用416.82万元。以上费用均为不含税金额。
招商证券在对仙乐健康的发行保荐书中称，本次发行募集资金投资项目紧紧围绕公司发展战略进行，是公司现有业务的升级和进一步产业化，有助于完善公司的营养保健食品研发、生产、销售及技术解决方案业务体系。
招商证券表示，通过安徽马鞍山生产基地建设项目，将提升公司发展较快产品的经营规模，并巩固公司产品在细分行业内的领先地位；公司一贯重视研发工作，研发中心建设项目的目标是提高产品的技术含量，加快公司核心技术和产品的优化升级，以尽快形成产业化应用，进一步提升公司的自主创新能力；受益于国内外市场较为良好的市场秩序和广阔的市场前景，公司积极开展营销网络布局，能够有效分散市场风险；面对不断上升的人力成本以及生产一线员工流动频繁的问题，公司通过实施包装车间的技改方案，在原来需要较多人工的工艺线上导入自动化设备，提高整个流水线的自动化率，旨在降低公司生产一线的人力成本，同时降低因一线员工的不稳定性给企业带来的开工风险。

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