宝尊电商|宝尊电商赴港上市发行价为每股82.9港元,募资净额超32亿港元


宝尊电商|宝尊电商赴港上市发行价为每股82.9港元,募资净额超32亿港元
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蓝鲸TMT频道9月28日讯 , 电商服务企业宝尊电商日前在港交所发布公告称 , 香港上市发行价已确定为每股82.9港元 , 这一价格参考了公司在美股9月22日(定价日前的最后交易日)收市价等因素最终确定 , 远低于此前确定的103.9港元最高发行价 。 预计全球发售募集资金净额约为32.02亿港元 。
公告内容显示 , 宝尊电商计划将自全球发售所获得的所得款项净额约20%用于扩充品牌合作伙伴网络;约25%用于加强我们的数字营销及配送能力;约30%用于潜在的战略联盟;约10%用于投资科技及创新;约15%用于潜在的并购机会 。
宝尊电商在港上市股票代码为“9991” , 预计9月29日在港交所正式挂牌交易 。 宝尊电商表示 , 公司已向国际包销商授出超额配股权 , 国际包销商可以在10月23日前根据国际发售价配发及发行最多合共600万股额外发售股份 , 不超过全球发售项下初步可供认购发售股份总数的15% 。
宝尊电商成立于2007年初 , 是一家为品牌企业和零售商提供包括营销服务、IT服务、仓储配送、客户服务等在内的专业的整合式电子商务服务商 。 天眼查APP显示 , 2010年1月 , 宝尊电商获得来自阿里数百万美元的A轮融资;2011年3月再获得由阿里、汉理资本等联合投资的数千万美元B轮融资;2013年1月 , 该公司获得英菲尼迪集团数千万美元C轮融资 。 2015年5月21日 , 电商宝尊成功赴美上市 。
根据2019年年报 , 阿里持有宝尊电商14%的股份 , 拥有8.6%的表决权 , 为其最大的机构股东 。 公司董事长仇文彬持股5.5% , 拥有30.7%的表决权 。 该公司A类普通股持有人享有每股一票的投票权 , B类普通股持有人则享有每股10票的投票权 。
宝尊电商发布的截至2020年6月30日的第二季度财报显示 , 其2020年Q2 GMV为127.6亿元 , 同比增长31.2%;总净营收达到21.5亿元 , 同比增长26.3%;其中产品销售业务营收为9.28亿元 , 同比较增长9.3%;服务营收为12.3亿元 , 同比增长43.2% 。 在美国通用会计准则下 , 宝尊电商归属公司股东净利润为1.2亿元 , 同比增长78.6% 。
【宝尊电商|宝尊电商赴港上市发行价为每股82.9港元,募资净额超32亿港元】