新财富杂志|万众瞩目!芯片龙头直奔A股,周二申购,较港股折价近10%,顶格或中3签…( 二 )
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在中芯国际之前 , 科创板顶格申购上限最高的是中国通号 , 顶格可申购25.20万股 , 顶格申购需配市值252万元 , 网上中签率为0.2254% 。
此番中芯国际的顶格申购上限是中国通号的1.67倍 , 其网上中签率或远高于中国通号 , 按照年内申购上限与其相近的多只新股中签率估算 , 中芯国际网上中签率有望超过0.4% , 以此计算 , 顶格申购有望中3签 。
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看点四、本次发行存在“绿鞋”机制
资料显示 , 本次发行授予海通证券超额配售选择权 , 海通证券将按本次发行价格向投资者超额配售初始发行规模15%(25,284.30万股)的股票 , 即向投资者配售总计初始发行规模115%(193,846.30万股)的股票 , 最终超额配售情况将在2020年7月8日(T+1日)披露 。
本次超额配售股票将全部向网上投资者配售 。
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看点五、战略配售阵容超豪华:29家机构参与缴款 多家A股公司直接或间接参与
根据发行公告 , 本次中芯国际存在战略配售 , 本次发行的初始战略配售股票为 84,281.00 万股 , 占初始发行数量的 50.00% ,约占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的 43.48% 。 其中 , 联席保荐机构相关子公司分别按照股票发行价格认购发行人本次公开发行股票数量的2% , 即3,371.24 万股 。
资料显示 , 本次战略配售有29家机构缴款 , 合计缴款金额达到242.61亿元 。 其中国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司缴款约35.18亿元 。
另外 , 有不少上市公司直接或间接参与 。 资料显示 , A股上市公司新华保险(601336.SH)参与了战略配售 , 缴款约5.03亿元 。 另外 , 保荐机构海通证券(600837.SH)的子公司海通创新证券投资有限公司也参与跟投 , 缴款10亿元 。
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此外 , 不少上市公司通过参与投资产业基金的形式 , 间接投资了中芯国际 。
至纯科技(603690.SH)称 , 公司投资人民币1亿元作为有限合伙人认购聚源芯星的基金份额 。 聚源芯星作为战略投资者认购中芯国际集成电路制造有限公司在科创板首次公开发行的股票 。
韦尔股份(603501.SH)称 , 以现金方式出资人民币20,000万元作为有限合伙人认购青岛聚源芯星股权投资合伙企业(有限合伙)的基金份额 。
汇顶科技(603160.SH)称 , 公司投资人民币20,000万元作为有限合伙人认购聚源芯星的基金份额 。
沪硅产业(688126.SH)则称 , 公司全资子公司上海新昇半导体科技有限公司以自有资金认缴出资人民币20,000万元 , 现已出资完毕 。
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看点六、公司面值以美元计价
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