半导体行业联盟|27.46元/股！中芯国际定了！( 二 )

业内普遍认为，中芯国际(688981)“登科” ，打开了“中国芯”价值重估的大门，为中国芯片业获得源源不断的资本支持做技术攻坚，提供了坚实粮仓。
战投50%份额“不愁卖”
回溯本次中芯国际(688981)IPO征程，始于公司5月5日的一则公告：公司董事会于今年4月30日通过决议案，批准建议进行科创板IPO等事宜，发行股份数不超过16.86亿股股份。
据证券时报·e公司采访人员观察，上述公告前夕，公司港股股价尚徘徊于14.82港元/股；约合人民币13.34元/股，之后走势越发强劲。截至7月3日收盘，中芯国际(688981)港股已升至33.25港元/股，这约合人民币30.26元/股，较两个月前已然翻倍有余。期间A股产业链小伙伴同步走强，如沪硅产业(688126)、安集科技(688019)、中微公司(688012)涨幅分别达到142%、85%、50% 。
在王骥跃看来， 6月1日公司科创板IPO获受理时披露本次预计募资200亿元，该募资金额是投行以董事会批准的时点(4月30日)前股价来进行预估。但之后的两个多月来，随着国家大基金二期等向中芯南方注资百亿、科创板IPO火速推进等利好催化，中芯国际(688981)和国内半导体产业基本面都发生了积极变化，所以资本市场愿意给出更高的估值。
与公司港股“燃爆”相对应的是，本次发行环节各路资金亦是纷涌而至。从中芯国际(688981)的发行安排中可知，初始战略配售的股票数量为8.43亿股，占绿鞋行使前发行总量的50% 。据披露，战略配售由联席保荐机构相关子公司跟投和其他战略投资者组成。其中，本次联席保荐机构相关子公司“海通创投”、“中金财富”跟投的股份数量预计分别为本次发行股份的2% ，即3371.24万股。
其他投资者方面，中芯国际(688981)已在6月初锁定了中国信科和上海集成电路基金两位重量级战略投资者，合计将认购25亿元股份。此外， 7月3日晚间，徕木股份(603633)公告称，已实缴7000万元作为有限合伙人认购聚源芯星的基金份额，后者作为战略投资者认购中芯国际(688981)科创板IPO股份，该基金募集认缴规模23.05亿元；基金有限合伙人囊括中微公司(688012)、韦尔股份(603501)、安集科技(688019)、汇顶科技(603160)、江丰电子(300666)等一众半导体企业。
“压根不愁卖”一位参与此次发行的买方人士向证券时报·e公司采访人员透露， “战投拿掉一半份额，也带动了一批新增资金来这个市场。剩余发行量对市场融资压力也有限。 ”
——全文完，点个在看。一起为中国半导体加油！