股票|【八大机构论市】国君策略：券商为矛、低估值为盾静待3500点( 二 ) |中年|低薪|

近期行业重点关注：新能源汽车、苹果链、云计算、互联网、通信、医药、食品饮料等。
新时代策略：多头已战略性胜利
我们认为，未来一个季度，宏观层面没有值得担心的利空，居民资金进入股市的热情还会持续，唯一的干扰力量将会是监管政策。理论上，政策这一次会比2014-2015年的牛市更早出手，更早恰恰意味着力度上将会是绵绵不断，而不是一刀切。市场上涨的速度可能会改变，但趋势不会变。
行业配置建议：过去两周，周期金融暴涨，风格变化很快，我们认为目前的风格变化依然是补涨，时间范围在月度以内，更大级别的周期股领涨需要经济层面看到1-2年的大逻辑。短期来看，我们认为重点依然应该关注消费和科技，金融股中重点关注券商。
方正策略：戴维斯双击下的第三阶段牛市
当前处于第五轮牛市中戴维斯双击下的牛市加速期，股市交投热情升温，但并不具备过热迹象，与全面泡沫化距离尚远。
行业配置的主要思路：精彩纷呈的结构性行情延续，重点关注低估值大金融板块阶段性补涨和成长科技行业长期产业趋势演进的配置机会。 7月行业配置首选非银金融、银行和汽车。
国盛策略：指数行稳致远结构科技制胜
指数短期暴动后勿盲目追高，类似5.19和14年底的全民参与式牛市不会再现。中长期， A股市场“指数平稳向上”、“结构赚钱效应显著”的组合将延续，有助于居民资金从直接持股向间接持股转变的趋势延续。指数波动无碍结构性赚钱效应，机构资金将继续主导市场，大分化时代未终结， “乘风破浪的消费”与“披荆斩棘的科技”依然是两大主线。
投资策略：三季度，科技将是市场最强主线，聚焦科创板+国产替代；景气角度，关注新能源汽车、光伏、半导体、消费电子、游戏、黄金。

股票|【八大机构论市】国君策略：券商为矛、低估值为盾 静待3500点( 二 )

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