IPO早知道|贝壳更新招股书：定价区间17至19美元，腾讯高瓴红杉富达有意认购

【IPO早知道|贝壳更新招股书：定价区间17至19美元，腾讯高瓴红杉富达有意认购】

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“发行区间拟定为每股ADS17至19美元。 ”
本文为IPO早知道原创
作者｜Stone Jin
据IPO早知道消息，美东时间8月7日，国内最大的房产交易及服务平台贝壳找房（以下简称“贝壳”）更新了其向美国证券交易委员会（SEC）递交的F-1招股文件，计划以“BEKE”为证券代码在纽约证券交易所挂牌上市，将成“中国居住服务平台第一股” 。
贝壳计划在本次IPO中发行1.06亿股美国存托股票（ADS），每股ADS相当于3股A类普通股，发行区间拟定为每股ADS 17至19美元；以此发行区间上限计算，贝壳至多募集20.14亿美元。
据IPO早知道了解，贝壳的挂牌时间预计在8月中旬。
值得注意的是，除高盛、摩根士丹利、华兴资本和摩根大通外、中金公司、UBS、里昂证券、瑞信以及招银国际目前已同样加入到承销商之列，承销商总计享有1590万股ADS的超额认购权，即贝壳若行使“绿鞋机制”后的IPO募资额将达到20.72亿美元至23.15亿美元。
此外，更新后的招股书披露，贝壳部分现有股东及第三方投资者有意认购至少价值8亿美元的ADS 。其中，腾讯、高瓴资本、红杉资本将分别有意认购2亿、1亿和1亿美元；而国际顶级长线基金富达（Fidelity Management & Research Company LLC）则有意认购高达4亿美元。
IPO前，贝壳创始人兼董事长左晖持股46.8% ， CEO彭永东则持有3.6%的股份；机构投资者中，腾讯、软银和高瓴资本则分别持有12.3%、 10.2%和5.3%的股份，华兴资本董事长包凡亦持股3.8% 。
作为国内最大的房产交易及服务平台，贝壳的前身可追溯至2001年成立的地产经纪品牌“链家” ，在其成功搭建行业基础设施和标准后，为解决房地产交易及服务效率偏低的行业痛点，贝壳选择重塑服务提供者和购房消费者的搜索和交易过程，目前已覆盖二手房、新房销售、房屋出租、房屋装修、房地产金融解决方案和其他服务等领域。
从商业模式上来看，贝壳最大的两个创新分别为ACN经纪人合作网络以及“真房源标准”行业标准。
前者作为平台最重要的底层操作系统，使得包括购房者、卖房者、房东和房客在内的住房客户能够与房地产经纪品牌、门店和中介机构顺利进行住房交易。
换言之，贝壳的ACN主要扮演了三个角色：1、使得服务提供者之间的信息和资源共享，打破信息孤岛；2、分配中介经纪人之间的合作关系来实现跨店面、跨品牌的合作；3、为经纪人、店面、品牌和其他服务提供商创造一个专业的网络，让他们可以在平台上互联互动。