采访人员 | 马晓甜
国信证券酝酿近两年的定增终于落地 。
8月12日晚间 ， 国信证券发布公告 ， 披露了非公开发行 A 股股票发行情况报告书暨上市公告书 。
根据公告 ， 公司本次非公开发行股票的数量为14.12亿股 ， 发行价格为 10.62 元/股 ， 募集资金总额人民币150亿元 ， 扣除发行相关费用后 ， 募集资金净额为 147.82亿元 。
包括公司股东深圳市投资控股有限公司、云南合和（集团）股份优先公司、华润深国投信托有限公司等在内的10名投资者成为为本次发行的最终发行对象 。
值得注意的是 ， 与此前成功定增的中原证券、第一创业一样 ， 国信证券此次也获得同行“力挺” 。 中金公司、中信建投、万和证券和东海证券分别获配3766.48万股、2636.53万股、1977.4万股和1976.93万股 ， 合计获配金额约为11亿元 。

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定增完成后 ， 国信证券第一大股东持股比例未发生变化 ， 仍为33.53% ， 全国社会保障基金理事会和中国华融资产管理股份有限公司分别“新晋”为公司第四和第十大股东

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国信证券表示 ， 本次非公开发行股票的募集资金净额将用于补充公司资本金、营运资金及偿还债务 ， 以扩大业务规模 ， 提升公司的抗风险能力和市场竞争力 。
该定增方案最早于2018 年底提出 ， 当年 11 月 27 日 ， 国信证券召开第四届董事会第十一次会议审议通过了 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A 股 股票方案的议案》等相关议案 ， 并同意将相关议案提交股东大会审议 。
2019 年 7 月 5 日 ， 证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股票的申请 。
2020年2月14日 ， 证监会发布《关于修改〈上市公司证券发行管理办法〉的决定》《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》 ， 对再融资规则进行了大幅松绑 。 国信证券成为第二家修订定增方案的上市券商 ， 在发行时间、发行价格及定价原则、发行对象与认购方式、限售期等多个方面都进行了调整 。
值得注意的是 ， 此番定增还一度受到康美药业造假案的波及 。
7月10日 ， 广东证监局决定 ， 拟对广发证券采取责令改正、暂停保荐机构资格6个月、暂不受理债券承销业务有关文件12个月、责令限制高级管理人员权利的监管措施 。
【界面新闻|国信证券150亿定增落地！获得同行力挺，中金、中信建投等4家券商合计获配11亿元】