股票|神马股份21亿收购尼龙化工无条件过会中原证券护航( 二 ) |中年|低薪|

本次购买资产发行可转换公司债券的初始转股价格参照本次购买资产所发行股份的标准定价，即6.36元/股，按照初始转股价格全部转股后的股份数量为6560.29万股。本次购买资产所发行可转换公司债券转股的股份来源为公司新发行的股份及/或公司因回购股份形成的库存股。
本次购买资产所发行股份的股份数量与本次购买资产所发行可转换公司债券按照初始转股价格全部转股后的股份数量合计为3.28亿股。
本次交易构成重大资产重组。根据神马股份和尼龙化工公司经审计的2019年度财务报表及交易作价情况，相关财务数据占比计算的结果如下：

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根据上述计算结果，本次交易构成重大资产重组。
本次交易不构成重组上市。本次交易前，神马股份的控股股东为中国平煤神马集团，实际控制人为河南省国资委。本次交易完成后，神马股份的控股股东仍为中国平煤神马集团，实际控制人仍为河南省国资委，实际控制人未发生变化，本次交易不会导致神马股份实际控制权发生变更。
本次交易构成关联交易。本次交易的交易对方中国平煤神马集团持有神马股份2.83亿股股份，占神马股份总股本的49.28% ，为神马股份控股股东。
经营业绩方面， 2018年度和2019年度，尼龙化工公司营业收入分别为53.85亿元和53.55亿元；归属于母公司股东净利润分别为6.05亿元和4.78亿元。 2018年度和2019年度，尼龙化工公司经营活动现金流量净额分别为1.04亿元和3.86亿元。 2018年度和2019年度，尼龙化工公司的负债总额分别为51.38亿元和46.94亿元。

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本次交易不涉及业绩承诺及补偿安排。
中原证券作为此次交易的独立财务顾问，在报告中表示，神马股份从事尼龙66工业丝、帘子布、切片等产品的生产与销售。尼龙化工公司主要从事尼龙66盐及其中间体产品的研发、生产和销售。尼龙化工公司主要为神马股份生产尼龙66切片及相关产品提供原材料，因此与神马股份形成了大量关联交易。通过本次交易，尼龙化工公司成为神马股份控股子公司，有利于减少关联交易，保持神马股份的资产完整性，进一步提高神马股份的公司治理水平和经营的独立性。
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股票|神马股份21亿收购尼龙化工无条件过会 中原证券护航( 二 )

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