美好，一直在身边|趁调整，低吸一股，完美( 二 ) |通威股份|蓝思科技|

摩擦逻辑：军工、稀土、农业：
通胀逻辑：化工、有色
指数突破逻辑：芯片、券商
涨价+科技：光伏、面板、钴
复工：航运、旅游、电影、餐饮
风格没有变，顺周期依然是主流！
未来几天看的重点是：消费电子的龙头蓝思科技能否打败顺周期的方向。未来几个交易日继续关注抱团方向：
医药：恒瑞医药、爱尔眼科、康龙化成
消费：盐津铺子、恒林股份、良品铺子
科技：北方华创、宁德时代、亿纬锂能、蓝思科技
顺周期：东方财富、三一重工、恒立液压、海螺水泥、紫金矿业、北方稀土、万科A、中国神华、万华化学。
多关注创业板的蓝筹股！

本文插图
style="text-align: start">复工：华谊兄弟、美年健康、分众传媒、春秋航空、宋城演艺
光伏相关个股：隆基股份、通威股份、中环股份、东方日升、捷佳伟创、迈为股份、帝尔激光、上机数控。
构建组合：
进攻：芯片、证券
防守：军工、农业、疫苗、有色、稀土
独立逻辑业绩：电影（复工）、消费电子、光伏、食品消费
最业绩较好的有：消费电子、光伏、工程机械、维生素、军工、石油运输
中线股：全是机构股
消费：伊利股份、五粮液、东阿阿胶、海天味业、丸美股份、中国中免、分众传媒、朗姿股份。
周期：浙江鼎力、潍柴动力、万华化学、京沪高铁、海螺水泥、东方雨虹、蒙娜丽莎、顺丰控股、欧派家居、隆基股份、招商轮船、牧原股份、恒立液压、福耀玻璃。
医药：药明康德、恒瑞医药、美年健康、爱尔眼科。
科技：TCL科技、立讯精密、闻泰科技、欧菲光、中兴通讯、用友网络、宁德时代。
创业板权重：创业板50ETF（159949）、芒果超媒、东方财富、智飞生物、蓝思科技、迈瑞医疗、宁德时代。
金融：恒生电子、东方财富、中国平安、中国人保。
【总结】
1、有色、军工、农业、稀土中期继续看好忧。
2、电影看到g庆档，关注光伏。
3、业绩线继续看，没有发布业绩的关注。