面对敌人三路进军的局面，伊凡三世决定兵分三路迎战，第一路由他自己亲自率领前往流经莫斯科东南地区的奥卡河流域和阿赫麦德展开决战，第二路由伊凡三世的儿子伊凡·莫洛多王子率领前往卡卢加阻挡波兰军队，第三路由帕特里切耶夫亲王的两个儿子，雅罗斯拉夫王子和伊万王子带领2万人马前往普斯科夫阻挡立陶宛军队。但他还留了后手，那就是隐藏起来第四路军队，如果前三路拖住了敌人，那么第四路作为机动部队择机对任何容易下手的敌人实施致命打击。

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阿赫麦德在8月知晓了伊凡三世的行动后决定绕道而行，他打算避开对方的主力，从俄罗斯西部地区的乌格拉河进军和波兰立陶宛联军形成并进之势，但是行动并不如预期的那般顺利，大帐汗国的军队在乌格拉河实施了四次强渡，但都没有成功。

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《俄罗斯编年史》中称：“莫斯科军队的火枪手都装备了特意订做的加厚板甲，大帐汗国士兵使用的弩虽然可以威胁到当时的主流板甲，但是无法击穿这些超规格的重甲，从而莫斯科军可以在滩头上顶着蒙古人的火力压制对方。”这份编年史中还说阿赫麦德的军队还没有火枪火炮，他们的人数优势也被乌格拉河抵消了，所以莫斯科军占据着全面的主动权。

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另一方面伊凡三世的盟友克里米亚汗国在乌克兰地区对立陶宛实施了袭击，他们还威胁到了大帐汗国军队的后勤线，这使得阿赫麦德汗无法下定全面决战的决心，从而让伊凡三世有充足的时间将军队从奥卡河转移到乌格拉河。

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虽然莫斯科的军队占据了火力和地理优势，但是他们也没有能力发动全面反击击溃大帐汗国的军队，而大帐汗国也没有能力渡过乌格拉河建立桥头堡，虽然小股队伍的战斗不断，但是双方基本处于大眼瞪小眼的状态，谁也不敢发动全面进攻。于是谈判开始了，阿赫麦德汗信以为真拿出了一副胜利者的姿态开始制定各种谈判的目标，但是伊凡四世只是想要拖延时间，他派出了信使前往克里米亚汗国，乌兹比克汗国，诺盖汗国和西伯利亚汗国。

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对阿赫麦德汗来说谈判带来的是毁灭性的结果，克里米亚汗国的军队不断劫掠大帐汗国的后勤线，莫斯科的第四路军队在兹韦尼哥罗德斯基亲王的率领下渡过伏尔加河攻陷了大帐汗国首府新撒莱（新撒莱位于伏尔加河南部流域大转弯处附近，大概就在今天的伏尔加格勒附近），同时西伯利亚汗国，诺盖汗国和乌兹比克汗国也发动了攻击，兵力空虚的大帐汗国岌岌可危。

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