苏联红军的绝地反攻，让德军大被震惊，仓促之下只能仓皇撤退。在随后的几天里，苏联红军在德军阵营里左突右进。这个消息对勉强同意停止进攻的希特勒来说，无疑是当头一棒。

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12月19日，盛怒之下的希特勒下令解除东线总司令陆军元帅，瓦尔特·冯·布劳希奇的指挥权，由自己亲自指挥。古德里安和其他35名将领也受到波及，被解除兵权。

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此时的斯大林，对苏军的胜利已信心十足，命令全线发动大规模反攻。作为斯大林最信任的指挥官之一，朱可夫元帅试图劝阻斯大林，但斯大林心意已决。

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在随后的4个月里，双方围绕德军的防御阵地，展开了一场拉锯战。德军在苏联战场的迟迟不前。对习惯了速战速决的希特勒来说，显然有些难以接受。

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现在，纳粹机器已经深陷苏联这个泥潭，而苏军有始终寸步不让。让他头疼的还不只是苏联。1941，年12月7日，德国的盟友日本，对美国不宣而战。

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出于盟约，希特勒不得不对美国宣战，这意味着德国才毫无准备的情况下，为自己树立了一大劲敌，这使西线的战局将变得更加复杂。而东线，希特勒对待苏联战场的失败，心有不甘执意要再次发起进攻。但是，全线进攻的计划已经行不通了，他必须另辟蹊径。可是，祸不单行。此时的德国出现了原油供应紧张的情况。

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接二连三的变故，让希特勒不得不停止北线进攻，转而向苏联南部的产油区推进。依照蓝色行动计划的最初设想，德军将从哈尔科夫以南地区发动。A集团军，负责向南挺进，占领油田。B集团军，负责在顿河沿线防御，掩护侧翼。德军与试图夺回哈尔科夫地区的苏军展开了激战。此次战役，共导致20万苏联红军被俘，7万人战死沙场。

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作为行动的一部分，德军收紧了对克里米亚岛，塞瓦斯特波尔港的封锁。8个月来，塞瓦斯特波尔港的守军一直受到德军的炮火轰击，其中包括400毫米口径的铁轨炮。1942年6月末，德军终于成功占领塞瓦斯托波尔港，由此打开了通往油田的安全通道。8月9日，A集团军顺利占领迈科普南部的第一处油田，结果发现整座油田已经遭到了彻底破坏。而在没有后续增援的情况下，A集团军无法继续推进，高加索中部和里海附近的油田，始终是可望而不可及。此时的希特勒朝令夕改，新花样层出不穷。8月末，德军大举逼近斯大林格勒，进攻已迫在眉睫。这座以希特勒的死敌命名的城市，正面临生死存亡。而这也将成为二战历史上最关键的一场战役。

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