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萨克塞瓦曼要塞(Sacsayhuaman)遗址，为克丘亚语"山鹰"之意胡安·皮萨罗亲自率领50名骑兵在黄昏时出发，向要塞相反的方向开去，这成功的欺骗了印加人——他们没有追击，在夜晚他们突然调头前往要塞，印第安人根本没有夜间作战的概念，甚至不知道安排哨兵。外墙几乎没有任何防御，西班牙人不费吹灰之力就占领了外墙，当进入内墙时，西班牙人发现了密集的印加士兵，惊慌的印加人向西班人发射标枪和投石，胡安让一半士兵下马步战，冒着弹雨搬开堵塞城门的石块，随后西班牙骑兵冲进城门，将敌人消灭占领了内墙，残余的印加人逃入内部的堡垒，他们站在塔楼下的场院坚守，不停的投射标枪，塔楼上的印加兵投下石块和滚木还击，胡安举着圆盾身先士卒，这时一块石头击中他的头部受他受了重伤，但他仍然坚持战斗，西班牙人最终把场院和塔楼上的印加士兵全部消灭，堡垒的印第安指挥官不肯被俘，在堡垒被攻破的那一刻跳下塔楼自杀身亡，胡安在14天后伤重死亡。占领萨克塞瓦曼成功地消耗了印加人的大部分兵力，战斗进入了漫长的围困相持阶段，在此期间，西班牙人成功地实施了恐怖战术，使印加军队士气低落，其中包括命令杀死任何被捕的妇女并切断被俘男子的手。曼科拆分了他的部队，他派遣他的兄弟基佐·尤潘基率领号称三万的大军攻打弗朗西斯科·皮萨罗驻扎的利马，起初取得了一定的胜利杀死大约500名西班牙人和数千名土著盟军，但不久被300名西班牙士兵和二万人以上的土著盟友组成的庞大援军包围，基佐兵败阵亡。之后皮萨罗曾经先后派出四支队伍，总数大约四百多人的骑兵去支援库斯科，但是印第安人巧妙地把他们引得迷了路，最后困在山谷中，印第安人从四面的山梁上投下无数标枪，滚下无数巨石，将他们歼灭。围攻总共持续了五个月，可是到了八月份，耕种的季节来临了。印加的军队并不是职业的军人而是武装的农民，如果不回去耕作，来年将一无所获，无数人将被饿死，曼科只得逐步遣散自己的军队，让他们回去耕作，以期来年继续围困库斯科。但此时天花开始流行，许多残存的印加士兵感染天花死去，当他率领约1.5万人的残部撤退时，又被从智利返回的阿尔马格罗击败，他最后放弃了夺回库斯科的计划，带领余部撤往比尔卡班巴，这是位于秘鲁东北部的一片被热带丛林环绕的山区，在这个易守难攻的地方建立了新印加国，之后他在这里不停的打游击战，消灭了一些西班牙军队，并打败了西班牙人的土著盟友万卡人，甚至把新印加国的领土扩张到今天的玻利维亚一带。

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